В июне произошло повышение долларизации депозитов после довольно продолжительного снижения на протяжении последних 7 месяцев. Ситуация в сфере кредитования значительно не изменилась – рост розничного кредитования продолжил компенсировать сокращение кредитования юридических лиц. Второй месяц подряд происходит падение объемов изъятой ликвидности, а также наблюдается продолжение роста прибыли банковской системы.
Рост долларизации депозитов. После нехарактерного для последнего времени увеличения на 2.0% в мае, в июне депозиты в экономике сократились, уменьшившись на 1.1% м/м до Т17.3трлн (-6.7% с начала года). При этом без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике продемонстрировали увеличение на 1.04% м/м (-2.6% с начала года). Депозиты физических лиц за июнь незначительно увеличились на 0.7% м/м (-1% с начала года), корпоративные вклады продемонстрировали снижение на 2.7% м/м (-11.7% с начала года). Корпоративные вклады в коммерческих банках в июне продемонстрировали увеличение на 1.1% м/м (+Т84.6млрд, -3.8% с начала года).
При этом четко прослеживалась тенденция конвертации вкладов из тенге в доллары. Валютные депозиты за июнь увеличились на 5.3% (-19.8% с начала года). Корпоративные валютные депозиты выросли на 2.9% (-32% с начала года), розничные валютные депозиты увеличились на 7.4% (-5.3% с начала года). Тенговые депозиты в экономике за месяц сократились на 5.1% (+5.5% с начала года). Корпоративные депозиты в тенге в июне уменьшились на 5.9% (+8% с начала года), розничные тенговые депозиты сократились на 4.3% (+2.8% с начала года).
Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс увеличилась с 42.5% в мае до 45.4% в июне (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 35.9% до 38.0% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец июня, с учетом корректировки на курс, 41.6% вкладов в депозитных организациях страны выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).
Объем торгов долларами США на валютном рынке в июне составил $3 931млн (+86% м/м), что выше среднего месячного объема торгов 2018 года ($3 228млн). Нетто продажи долларов США обменными пунктами увеличились в 2.03 раза м/м с $497.5млн. в мае 2019 до $1 010млн в июне, что в 4.3 раз выше результата июня 2018 года. Общий объем покупок долларов США населением за первые 6 месяцев 2019 года на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сокращение объемов изъятой ликвидности второй месяц подряд. В июне валовый объем изъятой ликвидности уменьшился на Т627млрд или на 12.8% до Т4.3трлн, вернувшись к значениям на начало года, что сопоставимо с 31% кредитного портфеля банковской системы и 22% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц сократился на 14.5% (-10.6% с начала года) до Т3.1трлн. Стоит отметить, что сокращение объемов изъятой ликвидности происходит второй месяц подряд – снижение за два месяца составило Т983млрд.
Солидный рост потребительского и жилищного кредитования продолжает компенсировать снижение корпоративных займов. Кредит экономике в июне продемонстрировал рост на 1.2% (-1.4% с начала года) до Т12.9трлн. В секторе кредитования физических лиц продолжается положительная динамика – в июне увеличение на 3.1% м/м (+10% с начала года). Солидную динамику ежемесячного прироста продолжает демонстрировать сегмент потребительского кредитования (+Т108.6млрд, +3% м/м, +10.8% с начала года), а также сегмент кредитования строительства и приобретения жилья (+Т66.5млрд, +4.3% м/м, +13.4% с начала года). Займы юридических лиц в июне снизились на 0.4% м/м (-9.2% с начала года). На конец июня наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 28.5% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 23% на конец 2017 года, 20% на конец 2016 года).
Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 1П2019 года выше на 22% г/г. В июне чистая прибыль банковского сектора составила Т87.2млрд (Т211.6млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т376.7млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 22% больше результатов аналогичного периода прошлого года.
За шесть месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 0.8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов на 17.1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам июня составила 1.2% (0.9% в мае, 1.4% в декабре 2018 года), что продолжает отражать сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на слабые показатели ряда банков в системе.
В июне показатели NIM и NIS увеличились: NIM – до 5.14% (+0,02 пп м/м, 0.0пп с начала года), NIS – до 3.92% (+0.01пп м/м, -0.1пп с начала года).
