В июле 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов, кредитного портфеля и депозитов. Активы банков продолжили расти, чему, среди прочего, способствовало расширение депозитной базы. Кредитный портфель вырос за счет увеличения кредитования физических лиц, что сопровождалось ростом процентных ставок по займам. Доля неработающих кредитов (NPL90+) осталась стабильной, однако увеличились кредиты с просрочкой более 30 дней, что указывает на рост рисков в некоторых банках.
Депозитная база также расширилась благодаря росту вкладов как физических, так и юридических лиц. Вкладчики продолжили активно размещать средства в тенговых депозитах, тогда как уровень долларизации снизился. Национальный банк увеличил объем изъятой ликвидности через депозитные аукционы. Собственный капитал банков увеличился, особенно в банках первого эшелона. В то же время наблюдается незначительное снижение показателей рентабельности капитала, что связано с более медленным ростом активов по сравнению с капиталом.
Рост активов банковского сектора. В июле 2024 года активы БВУ увеличились на 2,6% м/м до Т56 788 млрд, тогда как в июне они выросли на 3,9% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось расширение портфеля ценных бумаг банков на 5,9% м/м до Т12 354 млрд, в то время как ликвидные активы увеличились на 6,7% м/м до Т20 982 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 36,9% (35,6% в июне; 36,0% в начале года).
Расширение кредитного портфеля. В июле совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,3% м/м (+2,2% м/м в июне; +8,4% с начала года) до Т32 296 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,2% м/м (+2,0% м/м в июне; +12,3% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0,2% м/м (+2,4% м/м в июне; +3,3% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,4% м/м (+1,4% м/м в июне), при этом объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 0,9% м/м (+9,4% м/м в июне). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного уменьшилась и составила 42,0% (42,5% июне; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам увеличились с 17,3% в июне до 18,6% в июле. При этом наблюдалось увеличение ставок по займам юридических лиц до 18,0% (17,2% в июне), в то время как ставки по кредитам физических лиц увеличились до 19,3% (17,4% в июне).
Объемы неработающих кредитов увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец июля 2024 года не изменилась и составила 3,1%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней повысилась до 4,3% (4,2% в июне). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 4,2% м/м до Т1 395 млрд, в то время как портфель NPL90+ увеличился на 3,2% м/м до Т1 020 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов уменьшился с 179,6% в июне до 177,7% в июле.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,7%), Bereke Bank (6,7%), Евразийского банка (6,2%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (3,4%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т611 млрд или 60,0% (60,0% в июне) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,7%), Нурбанка (7,5%), Home Credit Bank (6,5%) и Заман Банка (3,0%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т76 млрд или 7,4% (7,5% в июне) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 5,9%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank до 17,6% (с 17,2% в июне), Народного Банка до 5,5% (с 5,4% в июне), Банка RBK до 4,2% (с 3,9% в июне), Банка ЦентрКредит до 4,5% (с 4,4% в июне) и Bereke Bank до 14,4% (с 13,3% в июне). В то же время кредитный риск уменьшился у Евразийского банка до 12,1% (с 12,3% в июне) и ForteBank до 5,2% (с 5,3% в июне). У Kaspi (5,8%), Фридом Финанс Казахстан (3,1%), Отбасы Банка (0,2%) и Ситибанка (0,2%) показатели остались без изменений. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман Банка на уровне 36,7% (34,2% в июне), Нурбанка на уровне 23,0% (23,7% в июне), ВТБ на уровне 16,8% (16,5% в июне), Home Credit Bank на уровне 5,6% (5,6% в июне) и КЗИ Банка на уровне 5,0% (5,1% в июне). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.
Увеличение депозитного портфеля. В июле совокупный портфель депозитов банков вырос на 2,1% м/м (+3,7% м/м в июне; +5,3% с начала года) до Т36 503 млрд . Увеличение объема депозитов произошло за счет притока вкладов физических лиц на 1,3% м/м до 20 132 млрд (+3,6% м/м в июне; +6,9% с начала года), в то время как вклады юридических лиц увеличились на 3,2% м/м до Т16 371 млрд (+3,8% м/м в июне; +3,5% с начала года).
В разрезе валют в июле наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 2,7% м/м до Т28 503 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 0,2% м/м до Т7 999 млрд. Уровень долларизации в июле немного снизился и составил 21,9% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за июль выросли на 2,1% м/м до Т16 129 млрд, тогда как розничные вклады в валюте уменьшились на 2,1% м/м до Т4 002 млрд ($8 420 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 3,4% м/м до Т12 374 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 2,7% м/м до Т3 997 млрд ($8 408 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в июле увеличился на 2,9% м/м до Т35 624 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Евразийского Банка (-3,3% м/м, Т72 млрд), Отбасы Банка (-0,9% м/м, Т23 млрд), Bereke Bank (-0,6% м/м, Т8 млрд) и Фридом Финанс Казахстан (-0,2% м/м, Т1 млрд). При этом приток депозитов произошел у Ситибанка (+9,1% м/м, Т79 млрд), ForteBank (+8,9% м/м, Т223 млрд), Народного Банка (+4,8% м/м, Т540 млрд), Банка ЦентрКредит (+2,7% м/м, Т119 млрд) и Kaspi (+2,4% м/м, Т139 млрд). Некоторые притоки также были у Jusan Bank и Банка RBK.
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июле увеличился на 1,3% м/м до Т2 878 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне отмечалось у Altyn Bank (-9,6% м/м, Т69 млрд), ВТБ (-9,3% м/м, Т8 млрд) и КЗИ Банка (-3,4% м/м, Т5 млрд). При этом приток вкладов наблюдался у Заман Банка (+81,1% м/м, Т5 млрд), Банка Китая в Казахстане (+28,3% м/м, Т59 млрд), Home Credit Bank (+5,7% м/м, Т25 млрд), Нурбанка (+5,4% м/м, Т18 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+3,6% м/м, Т6 млрд), исламского банка Al Hilal (+2,2% м/м, Т0,3 млрд) и Шинхан Банка (+1,0% м/м, Т7 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 117,2% в июне до 118,6% в июле из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами.
В июле средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13,2% (13,5% в июне), а по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13,5% (13,6% в июне). При этом доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,5% (78,3% в июне).
Увеличение объема изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июле увеличился на 10,5% м/м (+9,6% м/м в июне; +43,0% с начала года) и составил Т6 342 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 26,5% м/м до Т4 631 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 27,9% м/м до Т1 211 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты увеличились на 24,8% м/м до Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за июль увеличился на Т601 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 15,7% (14,5% в июне) от объема денежной массы и 19,5% (18,0% в июне) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 389 млрд, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 7М2024 года составил Т1 882 млрд (+21,4% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т432 млрд (+3,4% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период сократились на 1,1% г/г и составили Т914 млрд.
Увеличение собственного капитала банков и снижение рентабельности капитала. В июле 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 3,7% м/м (+13,2% с начала года) и составил Т7 769 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме Ситибанка, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 2,8% м/м до 8,3% м/м, а объем прироста варьировался от Т4,7 млрд до Т80 млрд. В то же время у всех банков во втором эшелоне наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+5,0% м/м, Т3,2 млрд), ВТБ (+4,1% м/м, Т3,6 млрд), Altyn Bank (+2,6% м/м, Т3,2 млрд), Нурбанка (+2,1% м/м, Т1,3 млрд), Банка Китая в Казахстане (+2,1% м/м, Т2,1 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+1,9% м/м, Т1,4 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в июле снизился до 34,7% (34,8% в июне), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) не изменился, составив 4,4%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,39Х в июне до 7,31Х в июле за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
Отбасы Банк привлек Т170,5 млрд через размещение социальных облигаций на KASE для финансирования программы «Наурыз», благодаря чему выдал первые 60 займов. Специализированные торги по размещению облигаций прошли 24 июля 2024 года, номинальная стоимость одной облигации составила 1 000 тенге, а ставка привлечения – 14,25% годовых.
Банк ЦентрКредит получил разрешение от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на создание новой страховой компании под названием BCC Life, которая будет специализироваться на страховании жизни. Это станет вторым страховым активом банка, наряду с уже существующей компанией Sinoasia B&R, занимающейся общим страхованием.
В августе МВФ совместно с АРРФР провели презентацию по итогам программы оценки финансового сектора (FSAP), опубликованной в феврале текущего года. МВФ отметили, что банковская система Казахстана хорошо капитализирована и устойчива к серьезным потрясениям, но уязвима к ряду внешних (геополитические конфликты, перебои в работе нефтепроводов, климатические риски) и внутренних факторов (низкое качество активов, значительный рост потребительского кредитования и высокая концентрация на рынке). МВФ также рекомендовали улучшить стресс-тестирование ликвидности, усилить мониторинг концентрации депозитов в отдельных банках и внедрить независимое финансирование АРРФР, чтобы повысить его надзорные функции и сократить зависимость от государственного бюджета.
Антимонопольное агентство предложило меры для снижения доминирования Отбасы Банка на ипотечном рынке, отмечая его значительное влияние вне государственных программ. Рекомендации включают введение адресного субсидирования ипотеки, использование пенсионных накоплений в любом банке второго уровня, налоговые льготы для ипотечных заемщиков, а также сокращение доли Отбасы Банка в коммерческом сегменте.
Банк Развития Казахстана (БРК) представил новые механизмы предоставления гарантий для среднего и крупного бизнеса, включая субсидирование комиссии за риски и льготное финансирование через банки второго уровня. Эти механизмы направлены на поддержку инвестиционных и экспортных проектов с объемом гарантий до Т100 млрд в 2024 году.
Азиатский банк развития планирует выделить Отбасы Банку около $200 млн для поддержки гендерных («Умай») и «зеленых» ипотечных программ. Эти средства будут направлены на развитие ипотек для женщин и финансирование жилья, соответствующего международным экологическим стандартам, с технической поддержкой АБР для обучения застройщиков «зеленому» строительству.
Bereke Bank объявил о выпуске облигаций на Т100 млрд, сроком обращения три года, с выплатой вознаграждения два раза в год и привязкой к базовой ставке Национального Банка. Это уже четвертая облигационная программа банка, а информация о старте торгов будет опубликована на сайте KASE позже.
БРК подписал соглашения с китайскими финансовыми институтами на привлечение долгосрочных средств для проектов в АПК, инфраструктуре, обрабатывающей промышленности и «зеленой» энергетике. Среди ключевых договоренностей: кредиты на $500 млн от Китайского строительного банка и $250 млн от Банка развития Китая, а также финансирование ветрового парка мощностью 220 мегаватт в Акмолинской области.
В рамках обсуждения нового Налогового кодекса Казахстана предлагается поправка, которая позволит налоговым органам получать информацию о международных платежах казахстанцев в интернет-магазинах, не считая это нарушением банковской тайны. Эта мера связана с необходимостью улучшить администрирование НДС для иностранных интернет-компаний, который был введен в январе 2022 года, и усилить контроль за уплатой налогов.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
