Июль был отмечен сокращением долларизации розничных депозитов на фоне практически трехкратного снижения объемов продаж валюты обменными пунктами после рекордных показателей предыдущих месяцев. Долларизация корпоративных депозитов, наоборот, выросла. Ситуация в сфере кредитования значительно не изменилась – розничное кредитование продолжает компенсировать сокращение кредитования юридических лиц. Помимо этого, третий месяц подряд наблюдается падение объемов изъятой Нацбанком ликвидности.
Продолжение роста долларизации корпоративных депозитов. Общие депозиты в экономике в июле продемонстрировали сокращение на 1.8% м/м до Т17.6трлн (-5.1% с начала года). Без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике увеличились на 1.04% м/м (-2.6% с начала года). Депозиты физических лиц за июль незначительно увеличились на 0.5% м/м (-0,5% с начала года), корпоративные вклады продемонстрировали снижение на 3.0% м/м (-9.1% с начала года). Корпоративные депозиты в тенге в июле уменьшились на 8.0% (-0,6% с начала года), розничные тенговые депозиты увеличились на 1.8% (+4.7% с начала года). Валютные депозиты за июль увеличились на 9.1% (-12.5% с начала года). Корпоративные валютные депозиты выросли на 20.9% (-17.7% с начала года), розничные валютные депозиты уменьшились на 1.0% (-6.3% с начала года).
Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс сократилась с 45.4% в июне до 44.7% в июле (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 37.9% до 44.6% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец июля, с учетом корректировки на курс, 44.6% вкладов в депозитных организациях страны выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).
Нетто продажи долларов США обменными пунктами упали на 62% м/м с $1млрд. в июне 2019 до $383млн в июле, что на 10% ниже результата июля 2018 года. Общий объем нетто покупок долларов США населением за первые 7 месяцев 2019 года на 196% больше аналогичного периода прошлого года.
Сокращение объемов изъятой ликвидности третий месяц подряд. В июле валовый объем изъятой ликвидности уменьшился на Т361млрд или на 8.4% до Т3.9трлн, что также ниже значения на начало года и сопоставимо с 29% кредитного портфеля банковской системы и 20% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц сократился на 5.2% (-15% с начала года) до Т3трлн. Стоит отметить, что сокращение объемов изъятой ликвидности происходит третий месяц подряд – снижение за три месяца составило Т1.3трлн.
Рост потребительского и жилищного кредитования продолжает компенсировать снижение корпоративных займов. Кредит экономике в июле продемонстрировал рост на 1.1% (-0.3% с начала года) до Т13трлн. В секторе кредитования физических лиц продолжается положительная динамика – в июле увеличение на 3% м/м (+13% с начала года). Солидную динамику ежемесячного прироста продолжает демонстрировать сегмент потребительского кредитования (+Т123млрд, +3.3% м/м, +14.4% с начала года), а также сегмент кредитования строительства и приобретения жилья (+Т47.9млрд, +3% м/м, +16.7% с начала года). Займы юридических лиц в июле снизились на 0.4% м/м (-9.6% с начала года). На конец июля наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 29% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 23% на конец 2017 года, 20% на конец 2016 года).
Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы за 7М2019 года выше на 21% г/г. В июле чистая прибыль банковского сектора составила Т65.8млрд (Т277.5млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т445млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 21% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За семь месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 8.4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов на 16.7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам июля составила 1.1% (1.2% в июне, 1.4% в декабре 2018 года), что продолжает отражать сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на слабые показатели ряда банков в системе.
В июле показатели NIM и NIS снизились: NIM – до 4.85% (-0.29 пп м/м, 0.27пп с начала года), NIS – до 3.7% (-0.21пп м/м, -0.31пп с начала года).
