В марте 2020 г. правительство совместно с Нацбанком приняло ряд мер по поддержке стабильности национальной валюты и реального сектора экономики. Были запущены программы по льготному кредитованию МСБ и ИП, пострадавших вследствие введения чрезвычайного положения, приостановлены выплаты сумм основного долга и вознаграждения и начисление штрафов и пени по просрочке платежей по займам. Тем временем, за февраль ссудный портфель БВУ незначительно вырос благодаря розничному кредитованию, а депозитная база банков сократилась вследствие оттока вкладов корпоративных клиентов. Общий кредит экономике вырос на 1% и составил Т13.8трлн, а депозиты снизились на 0.5% до Т17.81трлн. Объемы изъятия ликвидности НБРК сократились на 2.6% м/м, составив Т4.36трлн. Чистая прибыль банковского сектора за февраль составила Т79.2млрд (+11.1% м/м).
Меры по стабилизации валютного рынка. В целях защиты национальной валюты вследствие падения цен на нефть на мировом рынке 10 марта 2020 г. НБРК повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 пп. Однако 3 апреля 2020 г. НБРК принял внеочередное решение о снижении базовой ставки до уровня 9,5% и расширении процентного коридора до +/- 2пп. Данное решение главный банк страны объяснил тем, что в дальнейшем продолжительное поддержание базовой ставки на уровне 12% может оказать ограничивающий эффект на экономическую активность и привести к падению реального ВВП.
Также в целях поддержания стабильности национальной валюты был ужесточен порядок обменных операций для юридических лиц-резидентов. Так, при покупке иностранной валюты на сумму свыше $50 тыс. США необходимо указать цель покупки и предоставить подтверждающие документы, во исполнение которых покупается иностранная валюта. При этом приобретенная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, в обратном случае она подлежит обратной продаже. Также НБРК установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты в размере 6 тенге по доллару США и 7 тенге по евро. Более того, Правительство приняло решение о продаже части экспортной валютной выручки квазигосударственных компаний на внутреннем валютном рынке.
Меры по поддержке экономики Казахстана. 20 марта 2020 г. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка объявило о запуске программы льготного кредитования МСБ. Займы в рамках данной программы будут выдаваться на пополнение оборотных средств МСБ и ИП, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения в стране. Максимальный срок займа – 12 месяцев, а ставка – не более 8% годовых. Для реализации программы выделяется Т600млрд, которые будут размещены в БВУ. Участие в программе примут 13 банков, прошедших AQR. Также было увеличено финансирование до Т1трлн по уже действующей государственной программе «Экономика простых вещей».
26 марта 2020 г. регулятор утвердил порядок по приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения и МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 16 марта 2020 г., и предоставляется на период 90 дней с 16 марта по 15 июня 2020 г. В дополнение, в ряде банков были приняты собственные программы поддержки заемщиков, которые предусматривают отсрочки по платежам и отмену начисления пени и штрафов по просрочке платежей по займам.
В то же время, регулятор смягчил ряд требований к банкам. В частности, на период с 30 марта до 30 сентября 2020 г. приостановлено действие ряда норм, либо изменена их редакция. Так, при расчете коэффициента ликвидности, в сумму высоколиквидных активов теперь могут включаться все срочные депозиты, а не только те, у которых срок погашения до 7 календарных дней. Более того, был расширен список высококачественных ликвидных активов, используемых при расчете коэффициента покрытия ликвидности.
Кредитный портфель показал незначительный рост. Кредит экономике вырос на 1% и составил Т13.8трлн. Займы юридическим лицам увеличились на 0.83% м/м. В секторе кредитования физических лиц рост продолжился – в феврале увеличение составило 1.14% м/м. При этом, доля корпоративных займов осталась на прежнем уровне, составив 50.9% (52% в 2019 г., 59% в 2018 г.). Общий ссудный портфель банковского сектора вырос на 0.2% (+Т29.1 млрд).
Отток корпоративных вкладов привел к дальнейшему сокращению депозитной базы. Общий объем депозитов в экономике в феврале упал на 0.6% м/м и составил Т18.6трлн. При этом без учета депозитов в НБРК, депозитная база снизилась на 0.5% и составила Т17.8трлн. Депозиты населения выросли на 3.4% м/м (+Т312.7млрд), а корпоративные вклады упали на 4.7% м/м (-Т409.6млрд). Тенговые депозиты в экономике за месяц упали на 0.6%: корпоративные вклады сократились на 4.3%, а розничные выросли на 3.3%. Валютные депозиты в экономике сократились на 1.5% в результате оттока корпоративных вкладов в валюте, который составил 7.2% (-5.2% с начала года), тогда как розничные вклады в валюте увеличились на 4.7% (4.3% с начала года).
Долларизация вкладов снизилась на фоне снижения нетто продаж валюты обменными пунктами. Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс составила 42.1% (41.5% в январе, 41.3% в декабре 2019 г.). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс упала с 43% до 41.7% (44.8% в декабре 2019 г.). В итоге, на конец февраля, с учетом корректировки на курс, 41.9% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2019 г. – 43.1%, в декабре 2018 г. – 47%). Нетто продажи долларов США обменными пунктами сократились на 41.3% м/м до $162.4млн, что на 47% ниже результата февраля 2019 г.
Объем изъятой НБРК ликвидности сократился. В феврале валовый объем изъятой ликвидности сократился на Т117,5млрд (-2.6% м/м) и составил Т4.36трлн, что сопоставимо с 31.6% кредитного портфеля банковской системы и 21% от итого денежной массы в экономике. При этом объем изъятий посредством нот НБРК за месяц вырос на 3,9% до Т4.14трлн.
Прибыль банковской системы за месяц составила Т79.2млрд (+11.1% м/м). За первые два месяца объем чистых процентных доходов банковской системы на 29.1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых комиссионных доходов больше на 8.24%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам февраля составила 1.1% (1.5% декабре 2019 г., 1.4% в декабре 2018 г.).
