В августе возобновился отток валютных корпоративных вкладов, что привело к снижению общей долларизации депозитов в казахстанских банках. В то же время, долларизация депозитов населения незначительно выросла вместе с вновь отмеченным увеличением объемов продаж валюты обменными пунктами. Розничное кредитование не сбавляет темпы роста, увеличившись с начала года на 16% и продолжая вытеснять корпоративное кредитование, потерявшее 9% за сопоставимый период времени.
Снижение долларизации депозитов за счет оттока корпоративных вкладов. Общие депозиты в экономике в августе продолжили сокращение, снизившись до Т17.5 трлн (-0.7% м/м, -5.5% с начала года). Депозиты физических лиц незначительно увеличились на 0.3% м/м (-0.2% с начала года), тогда как корпоративные вклады продемонстрировали снижение на 1.7% м/м (-10.1% с начала года). Тенговые депозиты в экономике за месяц увеличились на 0.9% (+3% с начала года) за счет притока корпоративных вкладов, которые выросли на 2% (+1.7% с начала года). Розничные вклады в тенге, напротив, снизились на 0.3% (+4.4% с начала года). Валютные депозиты за август сократились на 2.7% (-14.5% с начала года) в результате оттока корпоративных вкладов в валюте, которые упали на 6.4% (-22.3% с начала года), тогда как розничные валютные депозиты выросли на 1.1% (-5.3% с начала года).
Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс увеличилась с 44.7% в июле до 45% в августе (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс упала с 44.6% до 42.6% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец августа, с учетом корректировки на курс, 43.8% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в июле – 44.6%, в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%). Нетто продажи долларов США обменными пунктами выросли на 32.2% м/м до $507 млн, что на 32.1% ниже результата августа 2018 года. Общий объем нетто покупок долларов США населением за первые 8 месяцев 2019 года на 60.3% больше аналогичного периода прошлого года.
Продолжение сокращения объемов изъятой НБРК ликвидности. Продолжая динамику предыдущих трех месяцев, в августе валовый объем изъятой ликвидности упал на Т510 млрд (снижение на 13.2%) и составил Т3.3 трлн, что сопоставимо с 24.1% кредитного портфеля банковской системы и 16.9% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством выпуска нот НБРК за месяц вырос на 5.9% (-10.3% с начала года) до Т3.2 трлн.
Розничное кредитование продолжает вытеснять корпоративное кредитование. Кредит экономике в августе продемонстрировал рост на 1.3% (+1% с начала года) и составил Т13.2 трлн. В секторе кредитования физических лиц продолжается рост – в августе увеличение на 2.3% м/м (+16% с начала года). Значительный вклад в ежемесячный рост продолжает вносить сегмент потребительского кредитования (+Т93 млрд, +2.5% м/м, +17.4% с начала года) и сегмент кредитования строительства и приобретения жилья гражданами (+Т41.4 млрд, +2.5% м/м, +19.6% с начала года).
Займы юридических лиц выросли на 0.4% м/м (-9.2% с начала года). На конец месяца наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 29.4% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 20% на конец 2016 года).
Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы за 8М2019 года выше на 12.4% г/г. В августе чистая прибыль банковского сектора составила Т87.6млрд (Т365 млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т526.2 млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 7.9% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За восемь месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 12.4%, а объем чистых комиссионных доходов на 15.5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам августа составила 0.9% (1.1% в июле, 1.4% в декабре 2018 года), что указывает на сохранение более сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе. В августе показатель NIM и NIS увеличились: NIM – до 4.93% (+0.08 пп м/м, 0.19 пп с начала года), NIS – до 3.75% (+0.05пп м/м, -0.26пп с начала года).
