Падение объемов выдачи потребительских займов на 78% в апреле привело к сокращению розничного портфеля за месяц на 1.9%. Депозитная база БВУ в апреле практически не изменилась (-0.6%), однако общий объем депозитов в экономике, который также включает вклады в Нацбанке, упал на 3.1% за счет снижения валютных депозитов корпоративных вкладчиков на 8.8%. Розничный портфель тенговых депозитов за месяц увеличился почти на 6%, а размер розничных валютных вкладов в долларовом выражении сократился на 3.3%, в результате чего долларизация депозитов физических лиц снизилась с 46.5% до 43.1%. Общая долларизация депозитов банковского сектора упала с 46.7% до 43.4%. Чистая прибыль банковского сектора сократилась на 85.7% м/м (-84.1% г/г) и составила Т14млрд.
Сокращение розничного портфеля в результате падения объемов потребительского кредитования. На фоне масштабных карантинных мер потребительское кредитование, выступавшее основным драйвером роста ссудного портфеля БВУ в последние годы, сократилось впервые с середины 2018 года (-2.9% м/м). Также в апреле замедлился рост кредитования на строительство и приобретение жилья до 0.02% м/м по сравнению с увеличением на 1.8% м/м в марте и с ежемесячным приростом в 2.3% в среднем в 2019 г. В результате, в секторе кредитования физических лиц впервые с начала 2018 года произошло сокращение, составившее 1.9% м/м. При этом в апреле не было зафиксировано более серьезного сокращения портфеля потребительских кредитов благодаря отсрочкам погашения кредитов в период действия режима ЧС, предоставленных клиентам банками. С учетом падения объемов выдачи новых потребительских кредитов на 78% м/м в апреле, после окончания отсрочки по погашению займов в ближайшие несколько месяцев следует ожидать более серьезного сокращения ссудного портфеля. Займы юридическим лицам уменьшились на 1.6% м/м, кредит экономике упал на 1.8% до Т14.1трлн (+1.36% с начала года). Доля корпоративных займов составила 52.1% (52% в 2019 г., 59% в 2018 г.).
Снижение депозитной базы за счет оттока валютных корпоративных вкладов. На фоне укрепления тенге на 4.2%, депозитная база банковского сектора за месяц уменьшилась на 0.6% до Т19.1трлн. Депозиты населения сократились на 0.3% м/м до Т9.9трлн, а корпоративные вклады снизились на 0.8% м/м до Т9.2трлн. Общий объем депозитов в экономике в апреле упал на 3.1% м/м. Тенговые депозиты розничных клиентов увеличились на 5.8% м/м (+1.6% с нач. года), а розничные валютные вклады в долларовом эквиваленте снизились на 3.3% м/м до $9.9млрд. Корпоративные тенговые вклады за месяц выросли на 0.3% (+4% с нач. года), а в долларовом эквиваленте корпоративные валютные депозиты сократились на 8.8% до $10млрд. Долларизация депозитов населения составила 43.7% (47% в марте, 41.3% в декабре 2019 г.). Долларизация вкладов юридических лиц упала с 46.5% до 43.1% (44.8% в декабре 2019 г.). В итоге, на конец апреля 43.4% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в марте – 46.7%, в декабре 2019 г. – 43.1%).
Рост изъятий ликвидности в результате трехкратного увеличения объема депозитных аукционов при сокращении нот НБРК. В апреле валовый объем изъятой ликвидности вырос на 5.1% м/м и составил Т3.8трлн, что сопоставимо с 26% кредитного портфеля банковской системы и 17% от итого денежной массы в экономике. Данный рост был обеспечен увеличением изъятий посредством депозитных аукционов, объем которых за месяц вырос более чем в 3 раза до Т660млрд. При этом объем изъятий посредством нот НБРК за месяц упал на 11.5% до Т3.03трлн.
Чистая прибыль банковского сектора сократилась на 85.7% м/м (-84.1% г/г) до Т14млрд (Т262.7млрд с начала года). За четыре месяца объем чистых процентных доходов банковской системы вырос на 32.1% г/г, а объем чистых комиссионных доходов увеличился на 0.2%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам апреля составила 1.5% (1.5% декабре 2019 г.).
