Прошедший год ознаменовался восстановлением динамики потребительского кредитования. Темпы роста портфеля потребительских займов ускорились с 4.3% г/г в 2020 г. до 40.0% в 2021 г. (+26.9% в 2019 г.). Также наблюдалось дальнейшее ускорение динамики роста портфеля жилищных займов с 32.3% г/г в 2020 г. до 40.3% г/г в 2021 г. (+32.0% г/г в 2019 г.). При этом динамика корпоративного кредитования вновь продемонстрировала существенное отставание: на фоне роста кредитования экономики на 26.5% портфель займов юридических лиц увеличился всего на 9.3% г/г (-1.5% г/г в 2020 г.). Кроме того, необходимо отметить продолжение роста депозитов (+22.7% г/г), значительное снижение объемов изъятой избыточной ликвидности (-30.0% г/г) и рост прибыли сектора на 78% до Т1.3 трлн.
Потребительское кредитование и жилищные займы демонстрируют высокие темпы роста. Несмотря на сдержанную динамику роста в течение первого полугодия, кредит экономике за 2021 г. увеличился на 26.5% до Т18 498 млрд (+5.5% г/г в 2020 г.). Основное направление кредитования БВУ сконцентрировалось на потребительском кредитовании, в результате чего кредитный портфель по этому направлению вырос на 40.0% г/г в 2021 г. до Т6.1 трлн. (+4.3% в 2020 г.). В то же время, строительство и приобретение жилья гражданами за счет использования гражданами части своих пенсионных накоплений продолжает демонстрировать схожую динамику с ростом портфеля на 40.3% г/г до Т3.5 трлн. (+32.3% в 2020 г.). Удельный вес потребительского кредитования в структуре кредитного портфеля на конец 2021 г. составил 33.2% (30% в 2020 г.), в то время как удельный вес жилищных займов составил 18.9 % (17% в 2020 г.).
Прирост депозитов продолжился. Объем депозитов за 2021 г. увеличился на 22.7% до Т27 трлн (+16.1% в 2020 г.). Основной рост вкладов произошел за счет роста розничных депозитов в тенге на 30.9% г/г до Т8 708 млрд (23.6% г/г в 2020 г.), в то время как валютные розничные депозиты в долларовом эквиваленте выросли на 7.2% г/г до $10 556 млн. Корпоративные вклады за 2021 г. выросли на 18.5% до Т12.6 трлн. Корпоративные депозиты в тенге выросли на 19.8% г/г до Т8 629 млрд (32.5% г/г в 2020 г.), а валютные корпоративные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 24.0% г/г до $12 063 млн. Соотношение депозитов физических и юридических лиц составило 51.64% к 48.36% соответственно.
Объем изъятой НБК ликвидности резко сократился в конце года. В 2021 г. валовый объем изъятой НБК ликвидности сократился на 30.0% г/г и составил Т3.4 трлн, что сопоставимо с 16.8% кредитного портфеля банковской системы и 11.3% от итого денежной массы в экономике. Заметное сокращение объемов стерилизации избыточной ликвидности наблюдалось в конце года (ноябрь -24.6% м/м, -Т1.3 трлн; декабрь -13.1% м/м, -Т0.5 трлн). Существенное влияние на годовой рост объема изъятий оказало сокращение объемов нот НБК на 28.2% г/г (-15.0% м/м) до Т2.1 трлн.
Чистая прибыль банковского сектора в 2021 г. выросла почти вдвое. Чистая прибыль банковского сектора за 2021 г. составила Т1 289.3 млрд, увеличившись на 77.6% г/г. Чистые процентные доходы за 2021 г. составили Т1 542 млрд, что на 23.6% больше результатов предыдущего года. Чистые комиссионные доходы в 2021 г. увеличились на 27.6% г/г и составили Т596.7 млрд. В условиях ограниченной трансформации сбережений населения и бизнеса в кредит экономике в 2021 г., соотношение депозитов к займам достигло значения 128.78%, а доля доходов, связанная с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам, сократилась с 73.7% в 2020 г. до 70.8% в 2021 г.
