7 сентября Банк Развития Казахстана (рейтинг S&P – «BBB-») обратился к держателям своих еврооблигаций DBKAZ 2.95 05/06/31 c предложением о досрочном выкупе части размещенных облигаций. Данный выпуск облигаций номинирован в долларах США и был размещен в 2021 г. по цене 99.57% от номинала, с купонной ставкой 2.95% годовых. Облигации подлежат погашению 6 мая 2031 г. Общий объём данных еврооблигаций в обращении - $500 млн. Планируемая сумма обратного выкупа составляет $300 млн. БРК предлагает выкупить свои еврооблигации по цене 79.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.0%, если заявка на выкуп будет подана до 20 сентября и по цене 76.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.5%, если заявка на выкуп будет подана после 20 сентября 2022 г., но не позднее 4 октября 2022 г.
БРК - первый казахстанский эмитент, принявший решение воспользоваться значительным снижением рыночных цен на свои облигации в текущем году и объявивший о выкупе своих еврооблигаций. Вполне вероятно, что после выкупа части своих долларовых еврооблигаций, БРК объявит о выкупе своих тенговых еврооблигаций, которые сейчас торгуются на международном рынке по доходности 18-19% годовых.
Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
