В сентябре впервые за долгое время основной вклад в рост кредитования был обеспечен корпоративными займами на пополнение оборотных средств. При этом розничное кредитование сохраняет высокие темпы роста, увеличившись с начала года уже на 17.6%. Значительный приток корпоративных валютных вкладов был скомпенсирован оттоком валютных вкладов населения. В связи с этим, уровень долларизации совокупной депозитной базы остался практически без изменений на уровне 43.6%.
Впервые за долгое время корпоративные займы внесли существенный вклад в рост кредитования. Кредит экономике продемонстрировал увеличение на 1.3% (+2.3% с начала года) и составил Т13.4трлн. Впервые за долгое время основной вклад в ежемесячный рост внесли займы корпоративным клиентам на пополнение оборотных средств +Т93.7млрд (+3.5% м/м, -18.6% с начала года). В результате, займы юридическим лицам выросли на 1.2% м/м (-8.1% с начала года). В секторе кредитования физических лиц продолжился рост – в сентябре произошло их увеличение на 1.4% м/м (+17.6% с начала года). На конец месяца наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляли кредиты, выданные населению на потребительские цели – 29.4% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 20% на конец 2016 года).
Увеличение депозитов благодаря возвращению корпоративных вкладов. Общие депозиты в экономике в сентябре выросли на 3.3% м/м и составили Т18.1трлн (-2.4% с начала года). Депозиты физических лиц за месяц увеличились на 0.8% м/м (0.6% с начала года), а корпоративные вклады – на 5.7% м/м (-5% с начала года). Тенговые депозиты в экономике за месяц увеличились на 3.6% (+6.7% с начала года). Корпоративные вклады в тенге выросли на 4.5% (+6.3% с начала года), розничные вклады в тенге увеличились на 2.7% (+7.2% с начала года). Валютные депозиты за сентябрь выросли на 2.8% (-12.1% с начала года) в результате притока корпоративных вкладов в валюте, которые увеличились на 7.2% (-16.7% с начала года), тогда как розничные валютные депозиты упали на 1.5% (-6.6% с начала года).
Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс упала с 45% в августе до 43.5% в сентябре (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 42.6% до 43.2% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец сентября, с учетом корректировки на курс, 43.6% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).
Нетто продажи долларов США обменными пунктами упали на 23.3% м/м с $507млн до $389млн, что на 29.5% ниже результата сентября 2018 года. Общий объем нетто покупок долларов США населением за первые 9 месяцев 2019 года на 29.3% выше аналогичного периода прошлого года.
Продолжение сокращения объемов изъятой НБРК ликвидности. В сентябре валовый объем изъятой ликвидности упал на Т74млрд (-2.2% м/м, +7% с начала года) и составил Т3.26трлн, что сопоставимо с 24.3% кредитного портфеля банковской системы и 16% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц упал на 9.8% (-19.1% с начала года) и составил Т2.9трлн.
Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы за 9М2019 года выше на 17.2% г/г. В сентябре чистая прибыль банковского сектора составила Т66.6млрд (Т431.6млрд с начала года). Без учета Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т593млрд, что на 17.2% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 13.6%, а объем чистых комиссионных доходов на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам сентября составила 0.9% как и в прошлом месяце. В сентябре показатель NIM и NIS увеличились: NIM – до 4.99% (+0.06 пп м/м), NIS – до 3.79% (+0.04пп м/м).
