Успешное размещение еврооблигаций Национального инвестиционного холдинга «Байтерек»

Halyk Finance информирует об успешном размещении еврооблигаций Национального инвестиционного холдинга «Байтерек» номинальным объемом 500 миллионов долларов США со сроком обращения 7 лет. 

Книга заявок была открыта 28 апреля 2026 года. Расчеты по сделке состоялись 6 мая 2026 года. Halyk Finance выступил локальным организатором выпуска еврооблигаций НИХ «Байтерек».

На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). 

Размещение еврооблигаций сопровождалось высоким спросом со стороны международных и казахстанских инвесторов, превысившим предложение более чем в 1,6 раза. В результате финальная ставка доходности к погашению составила 5,375% годовых, купонная ставка – 5,2% годовых. 

По итогам размещения еврооблигаций НИХ «Байтерек» заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в номинальном объеме 18 млн долларов США.

Листинг еврооблигаций НИХ «Байтерек» осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF).
***
АО "Halyk Finance" – дочерняя организация банка Halyk, занимающая лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").