Astana International Exchange ("AIX", "Биржа") рада сообщить, что 6 сентября BI Development, один из крупнейших застройщиков в Казахстане, зарегистрировал программу по выпуску купонных облигаций. Компанией размещен первый транш ценных бумаг на сумму 13,5 млн долларов США со сроком погашения в сентябре 2024 года и ставкой вознаграждения 8.5%, с выплатой купонов два раза в год. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов США.
В роли совместных букраннеров выпуска облигаций BI Development выступили АО «Jusan Invest» и АО «Halyk Finance».
Асель Мукажанова, председатель правления AIX отметила:
«Мы рады, что AIX стала основной площадкой, используемой компаниями группы BI для привлечения финансирования. Это не первая программа, зарегистрированная компанией BI Development на бирже AIX - успешное размещение облигаций свидетельствует об интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам надежных казахстанских эмитентов».
Руслан Ембергенов, финансовый директор BI Development сказал:
«С 2020 года BI Development активно развивает международное направление, в частности, проекты в Республике Узбекистан. Мы видим большой потенциал в этой стране и привлеченные средства планируем инвестировать в новые проекты. Мы рады, что участники рынка доверяют BI Development и нашей стратегии. Благодарим команды AIX, Jusan Invest и Halyk Finance за эффективную работу», - говорит финансовый директор BI Development Руслан Ембергенов.
Тимур Салимов, председатель правления Jusan Invest отметил:
«Одной из ключевых целей компании Jusan Invest является развитие брокерского рынка в стране и популиризация инвестирования среди населения. Мы предлагаем клиентам разнообразные инструменты для накопления капитала и диверсификации портфеля. Мы гордимся партнерством с ведущими эмитентами и считаем, что BI Development является ярким примером выдающейся компании в своей индустрии».
Роман Асильбеков, заместитель председателя правления АО «Halyk Finance» сообщил:
«Успешное размещение облигаций BI Development свидетельствует о сохраняющемся интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам с высокой доходностью. Halyk Finance очень рад сотрудничеству с BI Development, одной из крупнейших строительных компаний Казахстана, и поздравляет компанию с успешным размещением облигаций по комфортным ценовым параметрам в текущих условиях высоких ставок на долговом рынке капитала. Мы благодарим BI Development за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество».
Инвестиционная привлекательность девелоперской компании заключается в устойчивой деятельности на казахстанском рынке более 28 лет в сферах строительства и инжиниринга. BI Group с 2021 года имеет неоднократный опыт выпуска облигаций, с успешным погашением обязательств.
Нурлан Онгарбаев, директор по корпоративным финансам BI Development сказал:
«Уже в первый день выпуска продана половина из размещенных ценных бумаг нашей компании. Облигации с фиксированным высоким доходом и выплатами каждые 6 месяцев - превосходная альтернатива традиционному инвестированию, в частности, депозитам со ставкой вознаграждения не более 1% годовых и акциям с высокой волатильностью. Впрочем, наших инвесторов привлекает не только доход, но и надежность и прочная репутация группы компаний BI Group, узнаваемый бренд, отличное понимание рынка и проверенный опыт ведения бизнеса».
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
BI Development – основано в 2001 году и является дочерней организацией Холдинга BI Group. Основными направлениями деятельности BI Development является строительства жилья, коммерческих помещений, а также сервисное обслуживание построенных объектов.
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
