16 мая 2023 года Микрофинансовая организация «КMF (КМФ)» (далее – «KMF») успешно осуществила первичное размещение второго по счету выпуска облигаций в номинальном объеме 10 млрд тенге и сроком 1 год. Финансовым консультантом и андеррайтером данного размещения выступило АО «Halyk Finance».
Интерес к размещению проявил широкий круг казахстанских инвесторов. Всего в ходе проведения торгов на KASE было подано 74 заявки, из них 70 было подано розничными инвесторами. Итоговый совокупный рыночный спрос составил 10,1 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купонного вознаграждения, которая по итогам торгов составила 20% годовых. В общем объеме заявок, полученных в ходе торгов, доля страховых компаний составила 65,4%, брокерских компаний – 29,7% и физических лиц – 4,8%. По итогам проведенного размещения компания KMF привлекла 10 млрд тенге.
«Успешные результаты размещения второго выпуска облигаций KMF продемонстрировали высокое доверие как институциональных, так и розничных инвесторов, а также большой потенциал нашей компании как лидера микрофинансового сектора Казахстана, преимущества бизнес-модели МФО, ориентированной на долгосрочное партнерство с предпринимателями и их развитие. Размещение облигаций KMF на KASE позволит компании продолжить диверсифицировать базу фондирования и дальше развивать взаимоотношения с локальными инвесторами, включая быстрорастущий сегмент розничных инвесторов», – сообщила Ольга Югай, заместитель председателя Правления KMF.
«Успешное размещение облигаций KMF свидетельствует об интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам надежных казахстанских эмитентов. Наши розничные клиенты продолжают проявлять интерес к облигациям KMF поскольку ставка доходности по облигациям KMF более привлекательна, чем ставки по банковским депозитам, поэтому в ближайшее время мы планируем организовать предложение на вторичном рынке для тех инвесторов, которые не успели приобрести облигации KMF в рамках первичного размещения. Halyk Finance уже второй раз выступает в роли андеррайтера по размещению облигаций KMF, поэтому мы благодарим KMF за оказанное доверие и надеемся на будущее плодотворное сотрудничество», – сообщил Роман Асильбеков, заместитель председателя Правления АО «Halyk Finance».
***
ТОО «Микрофинансовая организация «КMF (КМФ)» – крупнейшая МФО в Казахстане. KMF работает на рынке более 25 лет, имеет филиалы в крупных городах республики и 117 отделений. На сегодняшний день KMF обслуживает свыше 257 тысяч клиентов. По состоянию на 1 января 2023 года активы МФО KMF составили 233 млрд тенге, собственный капитал – 52 млрд тенге. Чистая прибыль KMF по итогам 2022 года сложилась в объеме 13,1 млрд тенге. В состав акционеров KMF входит корпоративный фонд «КMF-Демеу» (Казахстан), владеющий мажоритарной долей в 45,4%, а также международные фонды: MultiConcept Fund Management, responsAbility SICAV (Lux), Legal Owner Triodos Funds B. V., TRIODOS SICAV II.
АО «Halyk Finance» – дочерняя организация Halyk Bank, являющаяся ведущим инвестиционным банком Казахстана и оказывающая полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.
