г. Алматы, 27 января 2021 г.
По итогам 2020 года акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance) заняло 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций Казахстана по версии информационного агентства Cbonds. В течение 2020 года Halyk Finance стал организатором размещения 16 рыночных выпусков облигаций Казахстана для 6 эмитентов на общую сумму 473,9 млрд тенге, что соответствует рыночной доле в 41,1%.
Согласно общему рэнкингу размещений казахстанских облигаций (включающем рыночные и нерыночные* размещения) по итогам 2020 года Halyk Finance занял 2-е место с долей рынка 27,6%, успешно организовав размещения облигаций на общую сумму 633,9 млрд тенге с наибольшим среди всех организаторов количеством эмиссий и эмитентов, которое составило 19 эмиссий и 7 эмитентов соответственно.
Таким образом, в 2020 году Halyk Finance стал лидером не только по объему рыночных размещений, но и по совокупному количеству эмиссий и эмитентов на долговом рынке капитала Казахстана.
Клиентами Halyk Finance, успешно разместившими облигации в 2020 году, являются такие крупные эмитенты, как Евразийский Банк Развития, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Казахстанский фонд устойчивости", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд развития промышленности".
«Мы очень рады свидетельству укрепления лидерства Halyk Finance на конкурентном рынке инвестиционно-банковских услуг в Казахстане. Несмотря на влияние пандемии COVID-19 на финансовые рынки в 2020 году, а также изменения в привычном укладе рабочего процесса, команда Halyk Finance сумела своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранить доступность традиционных каналов финансирования бизнеса для наших клиентов на лучших условиях», – отметил Талгат Аюпов, Председатель Правления Halyk Finance.
Ежегодно агентство Cbonds публикует рэнкинг инвестиционных банков-андеррайтеров, работающих на рынках корпоративных облигаций России, Казахстана и других стран СНГ, Европы и Латинской Америки. В итоговую таблицу общего рэнкинга для Казахстана по итогам 2020 года вошло 12 организаторов, разместивших 51 выпуск на 2 298,1 млрд тенге. В таблицу рэнкинга рыночных размещений вошло 7 организаторов, разместивших 29 выпусков на общую сумму 1 153,9 млрд тенге. При составлении рэнкинга учитывались все выпуски корпоративных облигаций Казахстана, которые размещались среди широкого круга инвесторов и имеют листинг на KASE.
С полной версией рэнкинга казахстанских андеррайтеров по итогам 2020 года можно ознакомиться по ссылке: http://old.cbonds.ru/rankings/item/707.
***
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг («BB+» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.
Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
тел.: + 7 (727) 331 59 73
www.halykfinance.kz
PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
тел.: +7 (727) 259 08 91
www.halykbank.kz
* Из рэнкинга рыночных размещений исключаются все нерыночные сделки, которые представляют собой частные размещения одному инвестору. Роль андеррайтера в таких сделках сводится к техническому сопровождению процесса размещения
