Halyk Finance информирует об успешном размещении облигаций BI Development

31 октября 2024 года состоялось размещение двух выпусков купонных двухлетних облигаций BI Development, номинированных в долларах США и тенге, в номинальном объеме 15 млн долларов США и 15 млрд тенге, соответственно. По итогам подписки на KASE оба выпуска были размещены в полном объеме, при этом спрос на облигации в тенге превысил предложение в 1,3 раза, на облигации в долларах США – более чем в 2,2 раза. Ставка доходности по выпуску в долларах США составила 7,5% годовых, по выпуску в тенге – 17,25% годовых. 

Halyk Finance выступил финансовым консультантом и совместным андеррайтером данного размещения. 

 — Поздравляем команду BI Development с успешным выпуском облигаций на KASE. Спрос значительно превысил предложение как по облигациям в тенге, так и по облигациям в долларах. При этом большой спрос наблюдался как со стороны банков, страховых компаний и других институциональных инвесторов, так и со стороны розничных инвесторов. Особенно большой интерес физические лица проявили к облигациям в долларах – доля розничных инвесторов в общем объеме поданных и удовлетворенных заявок составила около 40%. Все это, безусловно, свидетельствует о высоком доверии рынка к BI Development, – отметил заместитель председателя правления Halyk Finance Роман Асильбеков. – Особым поводом для нашей гордости является то, что более 40% от всех заявок по облигациям в тенге и более 50% от всех заявок по облигациям в долларах США обеспечила группа Halyk и ее клиенты. При этом доля розничных клиентов Halyk Finance в совокупном объеме всех заявок, поданных розничными инвесторами по двум выпускам облигаций в тенге и долларах США, составила порядка 80%.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2024 года Halyk Finance лидирует в основных рэнкингах организаторов выпусков облигаций ИА «Cbonds». Рыночная доля Halyk Finance по всем выпускам и рыночным выпускам облигаций составляет 39% и 36% соответственно.
***
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).