21 июня 2024 года АО «НУХ «Байтерек» привлекло 50 миллиардов тенге в ходе состоявшихся специализированных торгов по размещению купонных облигаций холдинга. Cрок обращения данных облигаций АО «НУХ «Байтерек» составляет 1 год, выплата купона – 2 раза в год. По итогам размещения ставка доходности до погашения по облигациям сложилась на уровне 14,05% годовых.
АО «Halyk Finance» выступило совместным финансовым консультантом и андеррайтером сделки.
– Мы рады поздравить НУХ «Байтерек» с очередным успешным размещением облигаций. Ценные бумаги такого высококачественного эмитента, как «Байтерек», традиционно востребованы среди инвесторов. В ходе торгов спрос на облигации превысил объем предложения в 1,3 раза, при этом интерес наблюдался как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. Отмечу, что в мае текущего года АО «НУХ «Байтерек» успешно разместил два выпуска облигаций со сроками обращения 1 год и 5 лет на общую сумму 200 миллиардов тенге (по 100 млрд тенге каждый выпуск). На этих сделках Halyk Finance также выступил в качестве совместного андеррайтера, – отметил Роман Асильбеков, заместитель председателя Правления Halyk Finance.
По итогам 1 квартала 2024 года Halyk Finance лидирует в рэнкинге ИА «Cbonds» среди организаторов выпусков облигаций Казахстана, с рыночной долей более 50%.
****
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).
