Дебютная сделка Банка Развития Казахстана по размещению облигаций, деноминированных в китайских юанях (облигаций "dim sum")

Halyk Finance сообщает, что АО "Банк Развития Казахстана" (далее – БРК) успешно разместило 3-летние еврооблигации, деноминированные в китайских юанях, впервые в Центральной Азии. Данное размещение вызвало высокий интерес со стороны ведущих финансовых институтов КНР и  других международных инвесторов, и стало крупнейшим выпуском в китайских юанях, размещенным эмитентом из СНГ.

Листинг облигаций осуществлен на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

Halyk Finance выступил в качестве совместного глобального координатора, совместного букраннера и совместного ведущего менеджера выпуска и размещения облигаций.

Сбор заявок на приобретение облигаций БРК состоялся 25 августа 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на KASE. 

При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена на уровне 3,75% годовых. В процессе сбора заявок было получено свыше 60 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и ключевых игроков рынка, а также крупнейших международных организаций и ряда глобальных инвестиционных фондов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 2,5 раза. В результате БРК разместил облигации на сумму 2,0 млрд китайских юаней и с доходностью к погашению на уровне 3,35%. 

"Впервые казахстанский эмитент осуществил выпуск и размещение на международном рынке облигаций, номинированных в китайских юанях (облигаций "dim sum"). Это является знаковым событием для Казахстана и открывает дорогу для других казахстанских эмитентов к китайскому рынку капитала и привлечению средств в юанях. Мы рады быть частью этого флагманского проекта" – прокомментировал Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.

***

АО "Банк Развития Казахстана" – институт развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики РК путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".

АО "Halyk Finance" занимает лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings"). По итогам 2024 года Halyk Finance занял первое место в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана информационного агентства Cbonds.