Ваш Партнер
на рынке капитала!

АО "Halyk Finance" выступило андеррайтером размещения облигаций МФО KMF

Микрофинансовая организация KMF 23 сентября 2021 года провела дополнительное размещение своих облигаций (MFKMb1, ISIN KZ2P00007883) объёмом 2,679 млрд тенге с доходностью 13% годовых. Андеррайтером данного размещения выступило АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance». 8 сентября, в по итогам первичного размещения своих облигаций, KMF привлекла 7,320 млрд тенге.

В результате двух выпусков в сентябре 2021 год KMF привлекла на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 млрд тенге. В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса полностью удовлетворил интерес к предложению со стороны институциональных инвесторов: страховых компаний, паевых  инвестиционных фондов, товариществ с ограниченной ответственностью.

– Итоги размещения на бирже наших долговых обязательств в размере 10 млрд тенге соответствовали нашим первоначальными планам. Этот факт демонстрирует всем участникам торгов большой потенциал нашей компании, преимущества бизнес-модели МФО, ориентированной на долгосрочное партнерство с предпринимателями – основной категорией наших клиентов. В планах нашей компании активно использовать привлечение инвестиций от отечественных инвесторов, тем самым повышая доверие к нашей компании и укрепляя имидж всего сектора МФО, - прокомментировала результаты сделок Ольга Югай, финансовый директор KMF.

– Halyk Finance, имея передовой опыт организации сделок по привлечению фондирования на долговом рынке капитала, с готовностью принял участие в размещении качественного эмитента корпоративного сектора. Итоги данного размещения свидетельствуют о продолжающемся росте интереса казахстанских инвесторов к долговым инструментам вне квазигосударственного сектора, – отметил Фархад Охонов, председатель Правления Halyk Finance.

*****
Микрофинансовая организация КMF - крупнейшая МФО Республики Казахстан. Работает на рынке с 1997 года. Имеет филиалы в крупных городах республики и 110 отделений, большая часть из которых находится в сельской местности. По состоянию на 1 августа 2021 года активы МФО KMF составили 161,5 млрд тенге, собственный капитал – 45 млрд тенге. Чистая прибыль KMF по итогам 7 месяцев 2021 года сложилась в объеме 8,2 млрд тенге.
В состав акционеров KMF входит корпоративный фонд «КMF-Демеу» (Казахстан),, владеющий мажоритарной долей в 45,44%, а также международные фонды: MultiConcept Fund Management, responsAbility SICAV (Lux), Legal Owner Triodos Funds B. V., TRIODOS SICAV II.

Контакты для СМИ:
Павел Пономаренко, PR-cлужба МФО KMF
Моб:.8 707 827 59 40, e-mail: Pavel.Ponomarenko@kmf.kz  

*****
АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").

Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
тел.: + 7 (727) 331 59 77
www.halykfinance.kz

 

Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус