Микрофинансовая организация KMF 23 сентября 2021 года провела дополнительное размещение своих облигаций (MFKMb1, ISIN KZ2P00007883) объёмом 2,679 млрд тенге с доходностью 13% годовых. Андеррайтером данного размещения выступило АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance». 8 сентября, в по итогам первичного размещения своих облигаций, KMF привлекла 7,320 млрд тенге.
В результате двух выпусков в сентябре 2021 год KMF привлекла на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 млрд тенге. В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса полностью удовлетворил интерес к предложению со стороны институциональных инвесторов: страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, товариществ с ограниченной ответственностью.
– Итоги размещения на бирже наших долговых обязательств в размере 10 млрд тенге соответствовали нашим первоначальными планам. Этот факт демонстрирует всем участникам торгов большой потенциал нашей компании, преимущества бизнес-модели МФО, ориентированной на долгосрочное партнерство с предпринимателями – основной категорией наших клиентов. В планах нашей компании активно использовать привлечение инвестиций от отечественных инвесторов, тем самым повышая доверие к нашей компании и укрепляя имидж всего сектора МФО, - прокомментировала результаты сделок Ольга Югай, финансовый директор KMF.
– Halyk Finance, имея передовой опыт организации сделок по привлечению фондирования на долговом рынке капитала, с готовностью принял участие в размещении качественного эмитента корпоративного сектора. Итоги данного размещения свидетельствуют о продолжающемся росте интереса казахстанских инвесторов к долговым инструментам вне квазигосударственного сектора, – отметил Фархад Охонов, председатель Правления Halyk Finance.
*****
Микрофинансовая организация КMF - крупнейшая МФО Республики Казахстан. Работает на рынке с 1997 года. Имеет филиалы в крупных городах республики и 110 отделений, большая часть из которых находится в сельской местности. По состоянию на 1 августа 2021 года активы МФО KMF составили 161,5 млрд тенге, собственный капитал – 45 млрд тенге. Чистая прибыль KMF по итогам 7 месяцев 2021 года сложилась в объеме 8,2 млрд тенге.
В состав акционеров KMF входит корпоративный фонд «КMF-Демеу» (Казахстан),, владеющий мажоритарной долей в 45,44%, а также международные фонды: MultiConcept Fund Management, responsAbility SICAV (Lux), Legal Owner Triodos Funds B. V., TRIODOS SICAV II.
Контакты для СМИ:
Павел Пономаренко, PR-cлужба МФО KMF
Моб:.8 707 827 59 40, e-mail: Pavel.Ponomarenko@kmf.kz
*****
АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").
Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
тел.: + 7 (727) 331 59 77
www.halykfinance.kz
