Уважаемые клиенты!
Информируем вас о предстоящем размещении тенговых облигаций АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) со следующими параметрами:
- Срок обращения – 2 года
- Номинальная стоимость одной облигации – 1000 тенге
- Объем размещения - 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге
- Купон – плавающий, полугодовой, TONIA Compounded* + маржа до 3%
- Листинг – АО «Казахстанская фондовая биржа»
- Планируемая дата размещения – 22 июля 2022 года
Индикативная доходность к погашению на примере сделки 25.07.2022 (с учетом даты размещения/даты начала обращения 22.07.2022):
TONIA Compounded (TONIA Index end/TONIA Index start – 1) x (365/dc) + фиксированная маржа до 3% включительно = (1,1701719/1,1689421-1) x (365/3) = 12.8% + 3% = 15,8%
- При условии даты размещения/даты начала обращения 22.07.2022, размер фиксированной маржи станет известен 22.07.2022, а информация о размере купонного вознаграждения будет доступна только начиная с 25.07.2022.
- При расчете сделок на вторичном рынке показатель TONIA Index start будет определяться в соответствии с условиями проспекта выпуска облигаций КТЖ на соответствующие даты (08.07.2022; 08.01.2023; 08.07.2023; 08.01.2024), а TONIA Index end будет определяться на дату сделки (как указано выше на примере сделки 25.07.2022).
- Для ежедневного начисления купона будет использована прогнозная ставка купона, которая будет публиковаться на веб-сайте KASE начиная с 25.07.2022, а окончательная ставка купона будет известна начиная с соответствующей даты за 14 календарных дней, предшествующих первой дате соответствующего периода начисления купонного вознаграждения (08.01.2023; 08.07.2023; 08.01.2024; 08.07.2024).
- Просим учитывать, что изменения базовой ставки НБРК и объема тенговой ликвидности на денежном рынке могут влиять на показатель TONIA Compounded и соответственно на совокупный размер купонного вознаграждения в течение всего срока обращения облигаций.
Кратко об Эмитенте:
- КТЖ – оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров:
- Рейтинг Компании - Baa3 Стабильный(Moody’s) / BBB-Стабильный(Fitch) / BB Стабильный(S&P)
- КТЖ является естественным монополистом магистральной железнодорожной сети Казахстана
- По протяженности железных дорог Казахстан занимает 3-е место среди стран СНГ и Балтии с шириной колеи1520мм.(2021).
- Согласно рейтингу ВЭФ Казахстан занимает 32 место из 101 по качеству железнодорожной инфраструктуры.
- Через свои дочерние компании КТЖ является доминирующим поставщиком железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок
- КТЖ входит в число 15 крупнейших железнодорожных компаний мира по выручке и грузообороту.
- КТЖ предлагает транспортные услуги и поддерживает экономическую связь во всех регионах Республики Казахстан, а также с 5 соседними странами по суше (Китай, Россия, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан) и 2 странами по морю (Азербайджан, Иран)
- КТЖ имеет поддержку со стороны государства в виде индексации тарифов, государственных субсидий и вливаний в капитал КТЖ.
Более подробная информация во вложенном тизере.
*Для информации:
Ставка вознаграждения по облигациям является плавающей на весь срок обращения облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя TONIA Compounded и фиксированной маржи.
TONIA Compounded будет рассчитываться следующим образом:
(TONIA Indexend/TONIA Indexstart – 1) x (365/dc)
Где:
«dc» означает фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между Датами определения Индексов для TONIA IndexStart (включительно) и TONIA IndexEnd;
«Период начисления вознаграждения» означает полугодовой период, включая предыдущую Дату выплаты вознаграждения (или, если предшествующей Даты выплаты вознаграждения нет, Дату начала обращения облигаций), до следующей Даты выплаты вознаграждения (или, в случае последнего Периода начисления вознаграждения, Дата погашения)
«TONIA Index» по отношению к любому календарному дню представляет собой значение "TONIA Compounded Index (TCI)", публикуемое Казахстанской фондовой биржей ("KASE") в качестве администратора справочной ставки TONIA на соответствующей странице официального сайта KASE не позднее 20:00 (времени Нур-Султан) в соответствующий день;
«TONIA Index End» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует (i) Дате выплаты вознаграждения, относящейся к соответствующему купонному периоду, либо (ii) в случае последнего купонного периода к Дате погашения облигаций («Дата определения Индекса»);
«TONIA Index Start» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует первой дате соответствующего Периода начисления вознаграждения («Дата определения Индекса»).
Размер фиксированной маржи будет определен по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, но не более 3%. Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена.
Информация о размере ставки купонного вознаграждения на текущий купонный период доводится Эмитентом до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая Биржа» не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих соответствующей Дате выплаты вознаграждения.
Индикатор TONIA (Tenge OverNight Index Average) - безрисковая ставка, выбранная участниками рынка в рамках рабочей группы по индикаторам денежного рынка с участием Европейского банка реконструкции и развития и банков второго уровня Республики Казахстан.
С 28 декабря 2020 года расчет TONIA осуществляется по итогам каждого рабочего дня как средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и с наибольшей доходностью. Пороговым объемом сделок для расчета TONIA установлено 100 млрд тенге. При недостижении порогового значения объема сделок в день, TONIA определяется как сумма действующего в этот день значения базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, и среднего спреда TONIA к базовой ставке за предыдущие пять дней.
В случае Вашей заинтересованности в данном выпуске облигации, пожалуйста, обращайтесь по нижеуказанным контактам:
- +7 727 339 4382, вн.3316, 3317, 3319, 3364
- +7 717 272 58 09, вн.3390, 3391
- или по электронной почте - sales@halykfinance.kz
С уважением,
АО "Halyk Finance"
