KEGOC предоставил положительные финансовые результаты, зафиксировав двузначные темпы роста выручки и прибыли. Доходы компании продолжили расти опережающими относительно себестоимости темпами, что положительно отразилось на маржинальности бизнеса компании.
Помимо роста тарифов и увеличения операционных показателей, заметный рост прибыльности KEGOC во многом был подпитан регуляторными изменениями, которые вступили в силу с 1 июля текущего года. При этом, следует отметить, что полный положительный эффект от этих изменений компания испытает начиная с 2024 года, а в прогнозный существенно улучшит свои финансовые показатели.
С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание прежние факторы, мы сохраняем целевую цену на уровне 1 888 тенге за акцию, что на 27% выше текущей стоимости акции KEGOC. Мы рекомендуем покупать акции компании.
Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
