КазТрансОйл отчитался о снижении выручки по итогам 1П2021 г. на 1.6% г/г до 116.8 млрд тенге, тогда как чистая прибыль сократилась на 11.2% г/г до 33.9 млрд тенге. В связи с тем, что объявленные результаты оказались ниже наших ожиданий, мы скорректировали нашу целевую цену с 1 247 до 1 170 тенге на акцию. Наш прогноз по дивиденду за 2021 г. составляет 132 тенге на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 12%. С учетом высокой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию Покупать акции КазТрансОйл.
Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
