Главные новости:
- Нацбанк Казахстана рассматривает увеличение таргета по инфляции до 5-7%
- Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Казахстана на уровне 3.5% в 2023 г
Утренний обзор рынка:
- Рынок акций США ушел в крутое пике. Все 11 отраслевых групп индекса S&P 500 (-1.58%) завершили торги снижением. Наибольшие темпы падения котировок были отмечены по секторам информационных технологий (-2.1%) и дискреционных товаров (-2.1%). Резкое падение стоимости акций региональных банков усилило бегство инвесторов из рисковых активов. Так, рыночная капитализация First Republic Bank обвалилась практически на половину после публикации финансовых результатов за первый квартал. Инвесторы обратили внимание на резкое снижение депозитов кредитной организации сразу на 41% до $104.5 млрд. Темпы падения объема вкладов банка оказались значительно хуже, чем предполагал рынок и отразили опасения инвесторов, что банк может постить участь, обанкротившихся ранее Silicon Valley Bank и Signature Bank. С начала года курс акций First Republic Bank обвалился более чем на 93%. Во втором квартале кредитная организация планирует сократить численность рабочего персонала сразу на 20-25%, а также значительно урезать издержки путем сокращения вознаграждения руководителям и снижения расходов на аренду офисов. Банковский кризис выступил причиной пересмотра ожиданий дальнейшего курса ДКП в США и усилил спрос на казначейские облигации. После обрушения котировок First Republic Bank и ряда других региональных банков меньшего ранга (НоmeStreet, Cambridge Bancorp, Atlantic Union Bankshares Corporation) усилились ожидания, что цикл смягчения курса ДКП в США начнется в сентябре/ноябре текущего года. При этом, вероятность того, что ФРС США пойдет на снижение ставки в ноябре в значительной степени превышает возможность сохранения ставки на уровне 5.00-5.25% годовых (регулятор вероятнее всего повысит ставку в мае на 25 б.п. до 5.00-5.25%).
- Негативный внешний фон на американских фондовых площадках перекинулся и на нефтяной рынок. Стоимость нефти марки Brent опустилась во вторник на 2.4% до $80.8 за баррель. Формальным поводом для снижения нефтяных котировок выступают прежние причины, усилившиеся опасения замедления темпов роста мировой экономики. В особенности это касается развитых стран, отдельные из которых (Великобритания и Германия) в 2023 году рискуют зафиксировать снижение динамики экономики.
