Главные новости:
- "КазТрансОйл" намерен повысить тарифы на транспортировку нефти на внутренний рынок на 15%
- Казахстану удалось вернуть около 670 млрд тенге, незаконно выведенных за рубеж
Утренний обзор рынка:
- Слабые квартальные отчеты ведущих американских корпораций стали причиной снижения аппетита инвесторов к риску. Абсолютное большинство или 10 из 11 отраслевых групп индекса S&P 500 (-0.6%) завершили торги в красной зоне. Положительную динамику удалось продемонстрировать лишь сектору товаров первой необходимости (+0.6%), который традиционно служит «тихой гаванью» для инвесторов в период турбулентности на рынке. Аутсайдером торгов выступил сектор дискреционных товаров (-1.5%), ощутимые темпы снижения которого были во многом связаны с падением котировок крупнейшего производителя электроавтомобилей Tesla Motors (-9.8%). Финансовые результаты компании за первый квартал не дотянули до прогнозных ожиданий аналитиков. Между тем небывалые темпы падения котировок были отмечены по второму по выручке телекоммуникационному оператору США – AT&T (-10.4%). Курс акций компании снизился самыми сильными темпами с декабря 2000 года. Свободный денежный поток компании оказался заметно ниже прогнозных ожиданий аналитиков, что в конечном счете также негативно сказалось на главных конкурентах в лице Verizon Communications (-3.7%) и T-Mobile (-1.9%). При выручке в $30.14 млрд (-20.9%) свободный денежный поток компании в первом квартале составил всего $1.0 млрд, что оказалось существенно ниже консенсус-прогноза рынка в $3.02 млрд и составило всего 6% от планов компании по достижению уровня свободного денежного потока на весь 2023 год ($16 млрд). На фоне резкого падения котировок AT&T, годовая дивидендная доходность по акциям компании ушла вверх и составила солидные 6.3%, что существенно выше среднего значения по индексу S&P 500 на уровне 1.67%.
- Над нефтяным рынком сгустились тучи рецессии. В четверг нефть марки Brent ускорила нисходящую динамику и снизилась сразу на 2.4% до $81.1 за баррель. Риски рецессии в развитых странах мира продолжают оказывать давление на «черное золото», которое накануне нашло поддержку в росте экономики Китая и в скоординированном снижении нефтедобычи со стороны участников сделки ОПЕК+. Согласно обновленному прогнозу МВФ, снижение экономик Германии и Великобритании в 2023 году составит 0.1% и 0.3% соответственно. В прошлом году темп роста ВВП в этих странах составил 1.8% и 4.0%. Энергетический и продовольственный кризисы сильней всего затронули экономики Германии и Великобритании.
