Главные новости:
- Банковский сектор Казахстана успешно справился с последствиями международных санкций – МВФ
- АБР сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2022 г. на уровне 3%, в 2023 г. – 3.7%
Утренний обзор рынка:
- По итогам двухдневной встречи ФРС США повысила ставку на 50 б.п. до 4.25-4.50% годовых (максимум с 2008 года). Американский регулятор сократил прирост учетной ставки после ее увеличения на 75 б.п. четыре раза подряд, однако при этом разочаровал рынок своей «ястребиной» риторикой. Если до декабрьской встречи рынок прогнозировал начало снижения ставок в ноябре 2023 года, то ФРС США дала сигнал, что цикл смягчения ДКП начнется не ранее 2024 года. Впрочем, «ястребиные» комментарии регулятора не оказали крайне негативного эффекта на рынок. По итогам торгов в среду основные фондовые индексы скорректировались в пределах -0.4-0.8%. Эксперты прогнозируют, что потенциал повышения ставки до уровня в 5.1% сохраняется и соответствует диапазону в 5.0-5.25% годовых. Экономисты прогнозируют еще два повышения ставки в 2023 году. При этом исходя из рыночных ожиданий, цикл смягчения ставок будет плавным. Так, к концу 2024 года рынок прогнозирует ставку на уровне 4.1% и 3.1% в 2025 году. В долгосрочной перспективе ставка установится на нейтральном уровне в 2.5%. Между тем американский регулятор в рамках заявленных планов реализовал на рынке ГЦБ на сумму $95 млрд ($60 млрд трэжерис и $35 млрд ипотечные облигации). С июня баланс ФРС США снизился уже на $332 млрд до $8.63 трлн
- Нефтяные котировки продолжили восстанавливаться после ощутимого падения до минимальных годовых показателей. Нефть марки Brent выросла на 2.5% до $82.7 за баррель (максимум с 5 декабря). По данным Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились сразу на 10.2 млн баррелей, что оказалось втрое больше прогноза снижения в 3.4 млн баррелей и почти в два раза выше сокращения запасов неделей ранее. Производство нефти в США уменьшилось на 0.1 млн до 12.1 млн б/с.
