Главные новости:
- "Тенгизшевройл" по итогам I квартала 2023 г. незначительно увеличил добычу нефти
- Казахстан в апреле отставал от квоты ОПЕК+ на 28 тыс. б/с - S&P
Утренний обзор рынка:
- Основные фондовые индексы США завершили торги в четверг преимущественно в красной зоне и оказались под давлением снижения секторов информационных технологий (-0.5%), энергетики (-1.3%) и промышленности (-0.7%). За час до открытия торгов стало известно, что индекс цен производителей (PPI) в апреле снизился до минимального значения с января 2021 года до 2.3% г/г (2.5% г/г прогноз) в сравнении с 2.7% г/г месяцем ранее. Достигнув многолетних максимумов в марте 2022 года на уровне в 11.7%, инфляция производителей, также как и потребительская инфляция продолжают замедлятся на протяжении десяти месяцев подряд. Снижение аппетита к риску было вызвано слабыми квартальными отчетами американских корпораций и продолжающимся падением цен на акции региональных банков, которые после ощутимой коррекции накануне вновь перешли к заметному снижению. Так, значительные потери были отмечены по акциям PacWest (-22.7%), которые с начала года уже обвалились на 80%. На фоне сохраняющегося кризиса в секторе региональных банков, который был усилен массовым оттоком вкладчиков, главный исполнительный директор крупнейшего по объему активов банка США JPMorgan – Джейми Даймон (Jamie Dimon) призвал регулирующие органы запретить короткие продажи по акциям региональных банков. За последние два месяца банкротство пережили такие кредитные организации, как Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, который неделей ранее был выкуплен JPMorgan. С учетом того, что кризис в секторе региональных банков набирает обороты вполне возможно, что список обанкротившихся банков может в обозримом будущем пополниться новыми именами.
- Цены на нефть скорректировались к уровню $75 за баррель, завершив торги снижением на 1.9%. Слабые экономические данные из КНР оказали давление не только на нефть, но и на промышленные металлы. Вчера стало известно, что темп роста потребительских цен в Китае в апреле рос самыми низкими темпами с февраля 2021 года и составил 0.1% г/г против роста на 0.7% г/г в марте и 1.0% г/г в феврале. По индексу цен производителей (PPI), напротив, была отмечена самая высокая дефляция за три года. В апреле показатель PPI снизился на 3.6% г/г, что стало седьмым подряд снижением показателя.
