Главные новости:
- Инфляция в ноябре в Казахстане составила 19.6% г/г
- КФГД сохранил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам на январь 2023 г. на уровне декабря
Утренний обзор рынка:
- Позитивные настроения захватили Уолл-Стрит. Переоценка рисков агрессивного повышения ставок в США выступила драйвером бурного роста рынка. Индекс S&P 500 (+3.1%) прервал трехдневное снижение и впервые с апреля закрылся выше 200-дневной скользящей средней (SMA). Закрытие индекса выше данного уровня традиционно интерпретируется инвесторами в качестве «бычьего» сигнала. Основной вклад в подъем индекса S&P 500 оказал сектор информационных технологий (+5.0%). Глава ФРС США Джером Пауэлл (Jerome Powell) подтвердил планируемое сокращение темпов повышения ставок уже на декабрьской встрече регулятора. После выступления председателя ФРС США рынок с вероятностью (CME FedWatch Tool) в 78.2% (66.3% днем ранее) оценивает повышение ставки на 50 б.п. на декабрьской встрече Федрезерва. Вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. снизилась с 33.7% до 21.8%. «Голубиная» риторика ФРС США спровоцировала не только усиление аппетита инвесторов к риску, но и привела к резкому ослаблению курса доллара США и снижению доходности казначейских облигаций. Так, доходность по 10-летним трэжерис снизилась сразу на 13 б.п. до 3.61%. Между тем до открытия торгов стало известно, что темп экономического роста в США в третьем квартале, согласно второй оценки составил 2.9% к/к (2.6% к/к первая оценка) и оказался выше консенсус-прогноза экспертов в 2.8% к/к. Личные расходы, составляющие большую часть ВВП в третьем квартале увеличились на 1.7% к/к и оказались выше результата первой оценки в 1.4% к/к.
- Нефтяные котировки впервые за неделю закрылись выше $85 за баррель и выросли в среду сразу на 2.9%. Преобладание позитивных настроений на мировых площадках, резкое ослабление курса доллара США и возросшие перспективы уменьшения карантинных ограничений в Китае оказали поддержку ценам на нефть. Массовые протесты в Китае, направленные против мер китайского правительства по усилению антиковидных ограничений, принесли свои результаты. Накануне вице-премьер Поднебесной Чуньлань призвала к смягчению карантинных мер в стране.
