Казахстан
Облигации Министерства финансов РК. На прошлой неделе Министерство Финансов РК разместило три выпуска облигаций на общую сумму Т10 млрд (Т73.3 млрд на предыдущей неделе). Доходность по 6-летним облигациям практически не изменилась и составила 10.45%-10.49% годовых, а 14-летние облигации были размещены по ставке чуть выше 10.7% годовых. При этом отмечается сохраняющееся снижение спроса на длинные тенговые облигации Минфина РК – спрос не превышал 40% от объявленного объема размещения.
Ноты Национального банка РК. 14 июня состоялся аукцион по размещению нот НБК сроком обращения 28 дней на общую сумму Т517.3 млрд и с доходностью 8.994%.
По итогам прошлой недели доля владения нерезидентами нот НБК составила 16.48%, что немногим меньше размера доли в 16.54% в начале текущего месяца.
Недельное сальдо нетто-заимствования Министерства финансов и Нацбанка Казахстана на рынке ГЦБ составило минус Т567.2 млрд.
16 июня АО НК “КазМунайГаз” объявило итоги голосования, согласно которому держатели пяти выпусков еврооблигаций (со сроком погашения в 2025 г., 2027 г., 2030 г., 2047 г., 2048 г.) одобрили изменение ковенантов. Процент голосов в поддержку резолюции по всем пяти выпускам составил 86.5% - 94.6%. Компания КМГ намерена выплатить вознаграждение в размере 5.22-15.51 долларов США на каждые 1000 долларов США за согласие держателей.
18 июня на KASE состоялись специализированные торги по размещению облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости” (КФУ) в объеме Т9.9 млрд с доходностью к погашению 10.05% годовых и со сроком обращения 3 года. Объем активных заявок составил Т18.7 млрд. Спрос превысил предложение по этому размещению в 1.9 раз. В тот же день КФУ привлек на KASE Т9.9 млрд, разместив облигации с доходностью к погашению 9.94% годовых и со сроком обращения 2 года. Объем активных заявок составил Т35 млрд. Спрос превысил предложение в 3.5 раза. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня по первому размещению пришлось 47.1%, по второму -71.1%.
