Облигации Министерства финансов РК. На прошлой неделе Министерство финансов РК разместило два выпуска облигаций на общую сумму Т31.6 млрд (Т95.2 млрд неделей ранее). При этом размещение 1-летних облигаций с объявленным объемом в Т25 млрд было признано несостоявшимся в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам. Средневзвешенная доходность по поданным заявкам составила 15.4%, в то время как доходность по последним размещениям МФ РК не превышала 14%. Спрос по 3.7-летним облигациям составил 98% к предложению, а доходность сложилась на уровне 13.75% (доходность 3.7-летних облигаций, выпущенных неделей ранее, составила 13.76%, а объем размещения – Т33.2 млрд). Спрос по 4.8-летним облигациям составил 100% при сложившейся доходности 13.62% (доходность 5.1-летних облигаций, выпущенных двумя неделями ранее, составила 13.55%, а объем размещения – Т16.8 млрд).
В мае МФ РК планирует привлечь Т380 млрд, в то время как в апреле ведомством было размещено облигаций на Т256.8 млрд.
Еврооблигации Министерства финансов РК. На вторичном рынке еврооблигаций Казахстана доходность по всем выпускам снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Средняя доходность по краткосрочным облигациям (1-3 лет), номинированным в долларах США, составляет 3.09%, а номинированным в EUR, 2.07%. Доходность по среднесрочным облигациям (3-5 лет), номинированным в Евро, составляет 2.08%. Средняя доходность по долгосрочным облигациям (22-23 года), номинированным в долларах США, составляет 5.44%. Доходность по долгосрочным облигациям (12 лет), номинированным в EUR, сложилась на уровне 3.77%.
Ноты Национального банка РК. 4 мая состоялся аукцион по размещению 3-месячных нот НБК на общую сумму Т100 млрд с доходностью 14.1057% (доходность аналогичных нот, выпущенных в апреле, составила 13.6682%, а объем размещения – Т60 млрд). 5 мая состоялся аукцион по размещению нот НБК со сроком обращения 28 дней на общую сумму Т461.5 млрд с доходностью 13.9526% (доходность аналогичных нот, выпущенных на предыдущей неделе, составила 13.9299%).
Недельное сальдо нетто-заимствования Минфина Казахстана и Нацбанка Казахстана на рынке ГЦБ составило минус 353.3 млрд тенге, при этом сальдо нетто-заимствования Нацбанка сложилось по итогам недели в размере минус 1.1 млрд тенге.
Размещения корпоративных эмитентов. 6 мая 2022 г. Продовольственная контрактная корпорация разместила 3-летние облигации на сумму Т4.9 млрд с доходностью 16.9%. 29 апреля компания разместила 3-летние облигации с аналогичным объемом и доходностью 16.9%. 21.5% от общего объема выпуска пришлось на брокерско-дилерские организации, 73.2% на других институциональных инвесторов, 5.1% на прочих юридических лиц, а 0.2% на физических лиц.
5 мая 2022 г. Банк развития Казахстана разместил еврооблигации на сумму $500 млн. Доходность при размещении составила 5.95%. Данные евробонды размещаются для выкупа части выпуска евробондов-2022 г. на $700 млн.
Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
