Долговой, денежный и валютный рынки Казахстана: 26 - 30 сентября

• На прошлой неделе тенге укрепился на 1.91 тенге до 335.46USDKZT.
• С 27 сентября 2016 года открываются торги индексированными облигациями ТОО "ARLAN WAGONS".
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении соглашения с Правительством Республики Беларусь (РБ) о выдаче льготных кредитов казахстанским предпринимателям.
• Moody’s повысило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте АО “ForteBank” с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом.
• АО "Кселл" сообщило о принятии решения о продлении кредитной линии в размере Т3.0 млрд по Рамочному Соглашению от 24 сентября 2013 года.
• Листинговая комиссия KASE дала согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги".
• Fitch присвоило планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Серии 2 компании КазАгроФинанс ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB+(EXP)» и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AA(kaz)(EXP)». Финансовым консультантом КазАгроФинанс и андеррайтером является АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
• S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО "Bank RBK"  на уровне "В-/С", прогноз "стабильный".

Денежный и валютный рынки

На прошлой неделе тенге укрепился на 1.91 тенге до 335.46USDKZT.

Средний объем торгов за день составил $94.5млн, уменьшившись на 20.3% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $473млн.

Ставка по 1-дн.свопам в пятницу составила 12.71%,  увеличившись за неделю на 0.24пп.

Ставка по 1-дн.репо увеличилась на 0.02пп за неделю до 12.15%.

Долговой рынок

26 сентября KASE сообщило, что с 27 сентября 2016 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги индексированными облигациями ТОО "ARLAN WAGONS" (Т570 млн, срок погашения в 2020 году, 15% купонная ставка).

26 сентября Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении соглашения с Правительством Республики Беларусь (РБ) о выдаче льготных кредитов казахстанским предпринимателям на приобретение товаров, произведенных в РБ.

27 сентября АО "АТФБанк" сообщило о том, что 22 сентября АО "Досжан темир жолы" был произведен частичный выкуп инфраструктурных облигаций в количестве 219 900 штук. В общем итоге ДТЖ было выкуплено 10 млн штук инфраструктурных облигаций.

27 сентября Moody’s повысило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте АО “ForteBank” с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Также Moody’s повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга с Caa2 до Caa1, рейтинг субординированного долга с Caa3 до Caa2. Рейтинговое действие обусловлено “снижением беспокойства относительно комплексной интеграции группы, состоящей из трех правопредшествующих банков с последующим их слиянием в начале 2015г. и короткой историей деятельности Банка”.

28 сентября АО "Кселл" сообщило о принятии решения о продлении кредитной линии в размере Т3.0 млрд по Рамочному Соглашению от 24 сентября 2013 года, заключенному между АО "Кселл" и АО "Алтын Банк" с целевым назначением – для целей финансирования оборотного капитала. Таким образом, кредитная линия в размере Т3.0 млрд. продлена на срок 12 месяцев до 23 сентября 2017 года.

29 сентября АО "Актюбинский завод металлоконструкций" сообщило о решениях Совета директоров от 27 сентября 2016 года. Совет решил обратиться в АО «Народный Банк Казахстана» для заключения соглашения на основании которого Обществу будет предоставлен заем в размере не более Т214млн для целей внутреннего рефинансирования.

29 сентября листинговая комиссия KASE дала согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги".

29 сентября Fitch присвоило планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Серии 2 компании КазАгроФинанс ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB+(EXP)» и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AA(kaz)(EXP)». Рейтинги КазАгроФинанса отражают мнение Fitch об умеренной вероятности государственной поддержки для компании с учетом ее роли в проводимой политике по обеспечению финансового лизинга и проектного финансирования с государственным субсидированием для сельскохозяйственного сектора. 29 сентября выпуск облигаций (KAFIb6). Выпуск объемом Т8.0млрд с купонной ставкой 15% и сроком погашения в 5 лет был включен в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора". Финансовым консультантом КазАгроФинанс и андеррайтером является АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

30 сентября АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сообщило о получении 29 сентября 2016 года займа на пополнение оборотных средств в размере T4.0 млрд. Процентное соотношение размера займа к размеру собственного капитала – 123.7%.

30 сентября ТОО "АЛМА-ТВ" сообщило об увеличении кредитной линии в АО "Qazaq Banki" до Т3.2 млрд.

30 сентября АО "Баян Сулу" сообщило о получении займа в размере Т122 млн.

3 октября АО "Баян Сулу" сообщило о получении займа в размере Т1.6 млрд. (процентное соотношение размера займа к размеру собственного капитала – 10.40 %).

3 октября S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО "Bank RBK"  на уровне "В-/С", прогноз "стабильный".