Банковский сектор Казахстана в июне 2026 года: увеличение депозитного и кредитного портфелей

В июне 2026 года наблюдалось увеличение объема активов, а также рост кредитного и депозитного портфелей банковского сектора по сравнению с маем текущего года. За июнь объем корпоративного кредитования увеличился на 2,9% м/м, а с начала года - на 5,4%, что ниже показателя за шесть месяцев предыдущего года (+6,5%). Розничное кредитование показало рост на 1,4% м/м и 4,3% с начала года, что также ниже показателя за шесть месяцев 2025 года (+9,1%). Автокредитование показало увеличение на 1,2% м/м и 5,2% с начала года (+23,2% за 6М2025). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам для бизнеса и населения в июне снизились по сравнению с началом года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась с 4,2% в мае до 4,1% в июне.

В июне 2026 года наблюдалось увеличение корпоративных валютных вкладов на 8,6% м/м при сохранении снижения с начала года на 1,4%, данные вклады показывали рост на 0,5% за шесть месяцев предыдущего года. Корпоративные теңговые депозиты также показали увеличение на 6,1% м/м и на 2,1% с начала года (-0,3% за 6М2025). Портфель корпоративных депозитов увеличился на 1,2% с начала года против (-)0,1% годом ранее. Розничные вклады увеличились на 7,1% с начала года, что выше показателя за 6М2025 (+4,0%). Розничные теңговые вклады увеличились на 4,1% м/м и 9,5% с начала года, показав более высокий результат, чем за шесть месяцев 2025 года (+6,1%). Розничные валютные депозиты уменьшились на 2,3% м/м и на 3,5% с начала года (-4,2% за 6М2025).

Пруденциальные нормативы были выполнены всеми банками. За первое полугодие 14 банков показали снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом прибыль сектора за шесть месяцев снизилась на 13,3% г/г. Показатель рентабельности капитала снизился с 32,5% за шесть месяцев 2025 года до 23,2% за аналогичный период текущего года. Показатель рентабельности активов также снизился - с 4,4% до 3,3%.

Увеличение активов банковского сектора. В июне 2026 года активы банков второго уровня (БВУ) увеличились на 1,7% м/м (+4,9% с начала года; +5,3% за 6М2025) до Т74 227 млрд. Динамика активов поддерживалась ростом обязательств и капитала банков. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 0,4% м/м (+8,6% с начала года; -0,8% за 6М2025) до Т13 342 млрд, произошло увеличение ликвидных активов на 5,0% м/м (+5,9% с начала года; +0,5% за 6М2025) до Т25 529 млрд. Доля ликвидных активов в структуре общих активов  БВУ уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,4% (33,3% в мае; 34,7% в июне 2025 года).
   
Увеличение кредитного портфеля банков второго уровня. В июне 2026 года общий портфель кредитов банков увеличился на 2,0% м/м (+4,8% с начала года; +8,0% за 6М2025) до Т45 368 млрд .

Корпоративное кредитование увеличилось на 2,9% м/м (+5,4% с начала года; +6,5% за 6М2025), а розничное - на 1,4% м/м (+4,3% с начала года; +9,1% за 6М2025). Увеличение кредитования поддерживалось кредитами в национальной валюте, которые выросли на 1,4% м/м (+3,3% с начала года; +8,4% за 6М2025), и в иностранной валюте, показавшими рост на 6,4% м/м (+15,1% с начала года; +5,3% за 6М2025).

Розничное кредитование показало рост на 1,4% м/м и 4,3% с начала года, что ниже показателя за шесть месяцев 2025 года (+9,1%). Потребительские кредиты в июне увеличились на 1,4% м/м (+3,9% с начала года; +11,3% за 6М2025), при этом их доля в совокупном кредитном портфеле банковского сектора снизилась с 38,4% в мае до 38,2% в июне (39,5% в июне 2025 года). Отметим, что Национальным Банком (НБК) в мае текущего года проведена детализация структуры потребительских кредитов с выделением автокредитов, беззалоговых кредитов и кредитов с обеспечением. Согласно обновленной статистике, автокредиты, занимающие 24,4% объема всего потребительского кредитования, в июне показали увеличение на 1,2% м/м (+5,2% с начала года; +23,2% за 6М2025). Объем беззалоговых потребительских кредитов  (69,2% от потребительских кредитов) увеличился на 1,5% м/м (+3,1% с начала года; +7,9% за 6М2025).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в национальной валюте снизились и составили в июне 20,3% (21,7% в мае; 19,7% в июне 2025 года). Наблюдалось снижение ставок по займам физических лиц в теңге до 19,5% (21,4% в мае; 18,4% в июне 2025 года) и ставок по займам юридических лиц в теңге до 21,1% (22,0% в мае; 21,3% в июне 2025 года). Ставки по кредитам в иностранной валюте повысились с 6,0% в мае до 6,6% в июне (7,4% в июне 2025 года) в значительной степени за счет повышения ставок по кредитам для юридических лиц с 6,0% в мае до 6,6% в июне (7,4% в июне 2025 года), для физических лиц они снизились с 7,6% до 5,6% (4,9% в июне 2025 года).

Уменьшение доли просроченных кредитов NPL90+. Доля неработающих кредитов (NPL90+) уменьшилась до 4,1% в июне текущего года (4,2% в мае; 3,4% в июне 2025 года), доля кредитов с просрочкой более 30 дней также уменьшилась - до 5,1% (5,4% в мае; 4,4% в июне 2025 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней уменьшился на 3,4% м/м (+15,9% с начала года; +22,1% за 6М2025) до Т2 309 млрд; портфель NPL90+ уменьшился на 0,8% м/м (+17,2% с начала года; +20,6% за 6М2025) до Т1 846 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов повысился с 111,9% в мае до 112,7% в июне (156,5% в июне 2025 года), что связано со снижением NPL90+.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков  отмечалась у Home Credit Bank (7,5%), Alatau City Bank (7,1%), Kaspi Bank (6,8%) и Bereke Bank (6,7%). Общая сумма неработающих кредитов указанных четырех банков составила Т828 млрд или 44,9% (44,5% в мае; 46,0% в июне 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Во втором эшелоне  высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,4%), Банка БиЭнКей (7,7%) и KMF Банка (6,2%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т27,3 млрд или 1,5% (1,4% в мае; 0,4% в июне 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В первом эшелоне банков значительная стоимость кредитного риска относительно других банков данной группы отмечалась у Bereke Bank (10,5%; 11,8% в мае) и Евразийского банка (8,2%; 8,2% в мае). Наименьшие значения показателя (0,3%) были отмечены у двух банков: Отбасы банка и Ситибанка. В первом эшелоне значение стоимости кредитного риска в июне составило 4,9% (4,9% в мае; 5,6% в июне 2025 года).

Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка - 42,9% (44,0% в мае), Банка ВТБ на уровне 23,2% (22,6% в мае) и Банка БиЭнКей на уровне 24,7% (24,8% в мае). Наименьшие значения показателя были отмечены у двух банков: Шинхан Банка (0,2%) и Банка Китая в Казахстане (0,3%). В целом кредитный риск по данному эшелону снизился с 6,3% в мае до 6,1% в июне (7,1% в июне 2025 года).

Рост депозитного портфеля. В июне общий портфель депозитов банков увеличился на 4,6% м/м (+4,4% с начала года; +2,1% за 6М2025) и составил Т50 135 млрд . В разрезе валют рост наблюдался как в части теңговых вкладов - на 5,0% м/м (+6,3% с начала года; +3,3% за 6М2025), так и в части валютных депозитов - на 3,4% м/м (-2,4% с начала года; -1,8% за 6М2025), что привело к снижению уровня долларизации до 19,7% (20,0% в мае; 21,6% в июне 2025 года).

В целом корпоративные вклады увеличились на 6,7% м/м (+1,2% с начала года; -0,1% за 6М2025) до Т22 098 млрд. Корпоративные депозиты в теңге увеличились на 6,1% м/м (+2,1% с начала года; -0,3% за 6М2025) до Т16 700 млрд, в валюте увеличились на 8,6% м/м (-1,4% с начала года; +0,5% за 6М2025) до Т5 399 млрд. В связи с незначительным изменением курса национальной валюты наблюдалось увеличение валютных корпоративных депозитов в долларовом эквиваленте на 8,7% м/м до $11 113 млн (+2,0% с начала года; +1,1% за 6М2025).

Розничный сегмент продемонстрировал рост на 3,0% м/м (+7,1% с начала года; +4,0% за 6М2025) до Т28 037 млрд. Розничные депозиты в теңге увеличились на 4,1% м/м (+9,5% с начала года; +6,1% за 6М2025) до Т23 540 млрд, в валюте - уменьшились на 2,3% м/м (-3,5% с начала года; -4,2% за 6М2025) до Т4 497 млрд. В июне данные депозиты в долларовом эквиваленте уменьшились на 2,3% м/м (-0,2% с начала года; -3,6% за 6М2025) до $9 256 млн.

В банках первого эшелона портфель депозитов в июне увеличился на 3,5% м/м (+3,7% с начала года; +3,8% за 6М2025) до Т48 514 млрд. Рост депозитов в июне наблюдался практически у всех банков данного эшелона (кроме Банка RBK и Евразийского банка). Наибольший прирост депозитов в месячном выражении зафиксирован у Ситибанка (+12,7% м/м; Т108 млрд). По сравнению с началом года 7 банков первого эшелона показали увеличение депозитного портфеля, среди которых наибольший рост демонстрировал Фридом Финанс Казахстан (+18,9%; Т278 млрд).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июне увеличился на 7,2% м/м (+13,9% с начала года; +3,5% за 6М2025) до Т2 202 млрд. Данный рост обеспечили 4 банка: ТПБ Китая в г. Алматы (+11,6% м/м; Т34 млрд), Банк Китая в Казахстане (+4,2% м/м; Т20 млрд), КЗИ Банк (+79,3% м/м; Т111 млрд) и Банк БиЭнКей (+63,7% м/м; Т1,1 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств  повысился с 107,8% в мае до 110,5% в июне (108,6% в июне 2025 года) из-за опережающего роста депозитного портфеля банков по сравнению с динамикой кредитного портфеля.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в теңге снизилась до 16,2% (16,8% в мае; 15,4% в июне 2025 года), по депозитам физических лиц в теңге – снизилась до 14,7% (14,8% в мае; 14,2% в июне 2025 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ повысилась до 80,5% (79,0% в мае; 79,5% в июне 2025 года).

Увеличение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июне увеличился на 13,0% м/м (-8,9% м/м в мае; -4,4% г/г) и составил Т7 011 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК остается депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 16,0% м/м (+0,1% м/м в мае; -7,1% г/г) до Т5 304 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 49,4% м/м (-33,4% м/м в мае; -30,7% г/г) до Т779 млрд. Изъятия через краткосрочные ноты за месяц уменьшились на 16,4% (-23,8% м/м в мае; +85,6% г/г) и составили Т928 млрд. Объем стерилизованной ликвидности в июне составил 12,7% (11,8% в мае; 15,6% в июне 2025 года) от объема денежной массы и 15,7% (14,0% в апреле; 18,8% в июне 2025 года) от объема займов БВУ.

Снижение прибыли банковского сектора. За 6 месяцев 2026 года все коммерческие банки (кроме Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая в совокупном объеме сложилась на уровне Т1 196 млрд, что на 13,3% меньше, чем за 6 месяцев 2025 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 6 месяцев составил Т2 109 млрд (+3,7% г/г); чистые комиссионные доходы – Т233 млрд (-28,3% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 10,0% г/г и составили Т895 млрд.

Увеличение собственного капитала банков. В июне 2026 года совокупный капитал банков увеличился на 1,1% м/м (+5,6% с начала года; +5,1% за 6М2025) и составил Т11 190 млрд. В первом эшелоне рост капитала наблюдался у всех банков, кроме Alatau City Bank (-15,8% м/м; Т164 млрд). Во втором эшелоне снижение наблюдалось у Банка Китая в Казахстане (-3,4% м/м; Т5 млрд), Нурбанка (-1,6% м/м; Т1 млрд), Заман-Банка (-1,6% м/м; Т0,3 млрд) и Банка БиЭнКей (-2,4% м/м; Т0,4 млрд).

Показатель рентабельности капитала (ROАE) снизился с 32,5% за 6М2025 до 23,2% в январе-июне 2026 года, показатель рентабельности использования активов (ROАA) также снизился с 4,4% до 3,3%, что отражает общее замедление темпов роста прибыли банковского сектора на фоне опережающего роста активов и капитала. Значение мультипликатора капитала  повысилось с 6,59Х в мае до 6,63Х в июне (6,94Х в июне 2025 года) за счет опережающего роста активов.

Основные события за отчетный период:

• 5 июня Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 17,00% с коридором ±1 процентный пункт.

• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB».

• 25 июня Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликован отчет надзорного стресс-тестирования банков за 2025 год.

• С 1 июня АРРФР изменило Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков.

• В Казахстане запустили инфраструктуру для рынка цифровых финансовых активов.

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.

В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.