Банковский сектор Казахстана в июле 2026 года: увеличение депозитного и кредитного портфелей

В июле 2026 года наблюдалось увеличение объема активов, а также рост кредитного и депозитного портфелей банковского сектора по сравнению с июнем текущего года. За июль объем корпоративного кредитования уменьшился на 0,7% м/м, а с начала года увеличился на 4,7% (+9,6% за 7М2025). Розничное кредитование показало рост на 1,2% м/м и 5,5% с начала года, демонстрируя охлаждение по сравнению с семью месяцами 2025 года (+11,2%). Автокредитование показало увеличение на 1,2% м/м и 6,5% с начала года (+28,0% за 7М2025). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам для бизнеса и населения в июле снизились по сравнению с началом года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) осталась на уровне июня (4,1%).

В июле 2026 года наблюдалось уменьшение корпоративных валютных вкладов на 1,1% м/м при сохранении снижения с начала года на 2,5%, тогда как данные вклады показывали рост на 6,1% за семь месяцев предыдущего года. Корпоративные тенговые депозиты показали увеличение на 2,8% м/м и на 4,9% с начала года (-3,3% за 7М2025). Портфель корпоративных депозитов увеличился на 3,1% с начала года против (-)0,9% годом ранее. Розничные вклады увеличились на 8,5% с начала года, что выше показателя за 7М2025 (+5,7%). Розничные тенговые вклады увеличились на 1,9% м/м и 11,6% с начала года, показав более высокий результат, чем за семь месяцев 2025 года (+8,0%). При этом розничные валютные депозиты уменьшились на 2,1% м/м и на 5,6% с начала года (-3,3% за 7М2025).

Пруденциальные нормативы были выполнены всеми банками. За семь месяцев 14 банков показали снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом прибыль сектора за семь месяцев снизилась на 14,9% г/г. Показатель рентабельности капитала снизился с 32,5% за семь месяцев 2025 года до 22,7% за аналогичный период текущего года. Показатель рентабельности активов также снизился - с 4,5% до 3,3%.

Увеличение активов банковского сектора. В июле 2026 года активы банков второго уровня (БВУ) увеличились на 1,9% м/м (+6,9% с начала года; +5,7% за 7М2025) до Т75 643 млрд. Динамика активов поддерживалась ростом обязательств и капитала банков. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 2,2% м/м (+11,0% с начала года; -6,9% за 7М2025) до Т13 636 млрд, при этом произошло увеличение ликвидных активов на 4,8% м/м (+10,9% с начала года; -0,7% за 7М2025) до Т26 745 млрд. Доля ликвидных активов в структуре общих активов  БВУ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,4% (34,4% в июне; 34,1% в июле 2025 года).
   
Увеличение кредитного портфеля банков второго уровня. В июле 2026 года общий портфель кредитов банков увеличился на 0,4% м/м (+5,2% с начала года; +10,5% за 7М2025) до Т45 539 млрд .

Корпоративное кредитование уменьшилось на 0,7% м/м (+4,7% с начала года; +9,6% за 7М2025), а розничное увеличилось - на 1,2% м/м (+5,5% с начала года; +11,2% за 7М2025). Увеличение кредитования поддерживалось кредитами в национальной валюте, которые выросли на 0,8% м/м (+4,1% с начала года; +10,2% за 7М2025). Объем кредитования в иностранной валюте уменьшился на 2,0% м/м (+12,8% с начала года; +12,9% за 7М2025).

Розничное кредитование показало рост на 1,2% м/м и 5,5% с начала года, что ниже показателя за семь месяцев 2025 года (+11,2%). Потребительские кредиты в июле увеличились на 0,7% м/м (+4,6% с начала года; +13,8% за 7М2025), при этом их доля в совокупном кредитном портфеле банковского сектора повысилась с 38,2% в июне до 38,3% в июле (39,4% в июле 2025 года). Автокредиты, занимающие 24,6% объема всего потребительского кредитования, в июле показали увеличение на 1,2% м/м (+6,5% с начала года; +28,0% за 7М2025). Объем беззалоговых потребительских кредитов  (69% от потребительских кредитов) увеличился на 0,4% м/м (+3,5% с начала года; +9,6% за 7М2025).

Портфель кредитов крупному бизнесу, занимающий 36,1% объема всего кредитования бизнеса, уменьшился на 1,6% м/м и на 5,9% с начала года (+17,7% за 7М2025); субъектам МСБ (63,9% объема) также уменьшился на 0,1% м/м, но сохранив рост с начала года на +11,9% (+4,4% за 7М2025). В целом за июль 2026 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму Т2,2 трлн, что на 17,2% больше по сравнению с июлем 2025 года. Рост в основном обусловлен увеличением выдачи новых кредитов крупному и малому бизнесу на 27,9% и 12,2% г/г соответственно.

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в национальной валюте повысились и составили в июле 20,8% (20,3% в июне; 20,8% в июле 2025 года). Наблюдался рост ставок по займам физических лиц в тенге до 20,3% (19,5% в июне; 20,2% в июле 2025 года) и ставок по займам юридических лиц в тенге до 21,4% (21,1% в июне; 21,6% в июле 2025 года). Ставки по кредитам в иностранной валюте также повысились с 6,6% в июне до 6,8% в июле (7,1% в июле 2025 года) в значительной степени за счет повышения ставок по кредитам для юридических лиц с 6,6% в июне до 6,8% в июле (7,1% в июле 2025 года), тогда как для физических лиц они снизились с 5,6% до 4,2% (3,6% в июле 2025 года).

Доля просроченных кредитов NPL90+. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в июле осталась на уровне июня текущего года (4,1%; 3,5% в июле 2025 года); доля кредитов с просрочкой более 30 дней увеличилась до 5,22% (5,16% в июне; 4,68% в июле 2025 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,7% м/м (+17,9% с начала года; +32,5% за 7М2025) до Т2 348 млрд; портфель NPL90+ увеличился на 0,3% м/м (+17,5% с начала года; +26,5% за 7М2025) до Т1 852 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов незначительно снизился с 112,7% в июне до 112,6% в июле (150,0% в июле 2025 года).

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков  отмечалась у Home Credit Bank (7,5%), Alatau City Bank (7,0%) и Kaspi Bank (6,8%). Общая сумма неработающих кредитов указанных трех банков составила Т722 млрд или 39,0% (38,7% в июне; 39,1% в июле 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Наименьшая доля (около 0%) наблюдалась в Ситибанке и Отбасы банке. Отмечено значительное снижение доли неработающих кредитов у Bereke Bank с 6,7% в июне до 4,5% в июле.

Во втором эшелоне  высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,3%), Банка БиЭнКей (7,4%) и KMF Банка (6,5%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т27,8 млрд или 1,5% (1,5% в июне; 0,8% в июле 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Значительный рост объема неработающих кредитов в июле показал ADCB (+14 332% м/м; +376% с начала года), тогда как Заман Банк снизил объем NPL90+ на 28,2% м/м (-56,7% с начала года).

В первом эшелоне банков значительная стоимость кредитного риска относительно других банков данной группы отмечалась у Bereke Bank (8,7%; 10,5% в июне) и Евразийского банка (8,2%; 8,2% в июне). Наименьшие значения показателя были отмечены у двух банков: Отбасы банка (0,3%; 0,3% в июне) и Ситибанка (0,2%; 0,3% в июне). В первом эшелоне значение стоимости кредитного риска осталось на уровне июня (4,8%; 5,5% в июле 2025 года).

Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка – 43,7% (42,9% в июне), Банка ВТБ на уровне 23,6% (23,2% в июне) и Банка БиЭнКей на уровне 23,3% (24,7% в июне). Наименьшие значения показателя (0,3%) были отмечены у двух банков: Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане. В целом кредитный риск по данному эшелону также остался на уровне июня (6,1%; 6,8% в июле 2025 года).

34,8% объема просроченной задолженности приходится на субъекты предпринимательства, из которых около 69% занимают субъекты малого бизнеса (+54,1% с начала года; +17,3% за 7М2025) и около 7% - субъекты среднего бизнеса (-11,3% с начала года; +46,0% за 7М2025). На крупный бизнес приходится около 23% просроченной задолженности юридических лиц (+11,1% с начала года; +69,5% за 7М2025). В целом объем просроченной задолженности субъектов предпринимательства увеличился на 34,8% с начала года, что выше показателя за 7М2025 (+29,9%). Данное ускорение роста, по нашему мнению, связано со снижением покупательской способности населения и повышением базовой ставки осенью 2025 года.

65,2% объема просроченной задолженности занимают просроченные кредиты населения, увеличившиеся на 16,5% с начала года, что значительно ниже роста за 7М2025 (+53,7%). Данная динамика во многом связана с введением дополнительных регуляторных ограничений, ужесточением скоринга и проверок доходов заемщиков. Большая часть (92,2%) просроченной задолженности населения приходится на потребительские кредиты, объем просрочек по которым увеличился на 18,9% с начала года (+52,2% за 7М2025).

Рост депозитного портфеля. В июле общий портфель депозитов банков увеличился на 1,5% м/м (+6,0% с начала года; +2,7% за 7М2025) и составил Т50 902 млрд . В разрезе валют рост наблюдался в части тенговых вкладов - на 2,3% м/м (+8,7% с начала года; +3,0% за 7М2025), и снижение в части валютных депозитов - на 1,5% м/м (-3,9% с начала года; +1,5% за 7М2025), что привело к снижению уровня долларизации до 19,1% (19,7% в июне; 22,2% в июле 2025 года). Данное снижение валютных депозитов, возможно, связано с курсовой переоценкой.

В целом корпоративные вклады увеличились на 1,8% м/м (+3,1% с начала года; -0,9% за 7М2025) до Т22 501 млрд. Корпоративные депозиты в тенге увеличились на 2,8% м/м (+4,9% с начала года; -3,3% за 7М2025) до Т17 160 млрд, в валюте уменьшились на 1,1% м/м (-2,5% с начала года; +6,1% за 7М2025) до Т5 341 млрд. В связи с укреплением курса национальной валюты наблюдалось увеличение валютных корпоративных депозитов в долларовом эквиваленте на 1,3% м/м до $11 253 млн (+3,3% с начала года; +1,7% за 7М2025).

Розничный сегмент продемонстрировал рост на 1,3% м/м (+8,5% с начала года; +5,7% за 7М2025) до Т28 402 млрд. Розничные депозиты в тенге увеличились на 1,9% м/м (+11,6% с начала года; +8,0% за 7М2025) до Т23 999 млрд, в валюте - уменьшились на 2,1% м/м (-5,6% с начала года; -3,3% за 7М2025) до Т4 403 млрд. В июле данные депозиты в долларовом эквиваленте увеличились на 0,2% м/м (0,0% с начала года; -7,3% за 7М2025) до $9 276 млн.

В банках первого эшелона портфель депозитов в июле увеличился на 2,0% м/м (+5,8% с начала года; +4,2% за 7М2025) до Т49 469 млрд. Рост депозитов в июле наблюдался практически у всех банков данного эшелона (кроме Bereke Bank, Ситибанка и Altyn Bank). Наибольший прирост депозитов в месячном выражении зафиксирован у Forte Bank (+5,2% м/м; Т191 млрд). По сравнению с началом года 9 банков первого эшелона показали увеличение депозитного портфеля, среди которых наибольший рост демонстрировал Фридом Финанс Казахстан (+24,5%; Т360 млрд).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июле уменьшился на 0,3% м/м (+13,5% с начала года; +5,9% за 7М2025) до Т2 195 млрд. Данная динамика обусловлена сокращением депозитов в четырех банках: ТПБ Китая в г. Алматы (-4,7% м/м; Т15 млрд), КЗИ Банк (-8,6% м/м; Т22 млрд), ADCB (-9,5% м/м; Т3,5 млрд) и Заман Банк (-13,9% м/м; Т1,3 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств  повысился с 110,5% в июне до 111,8% в июле (106,7% в июле 2025 года) из-за опережающего роста депозитного портфеля банков по сравнению с динамикой кредитного портфеля.|

Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге снизилась до 15,9% (16,2% в июне; 15,4% в июле 2025 года), по депозитам физических лиц в тенге – осталась на уровне июня (14,7%; 14,3% в июле 2025 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 80,4% (80,5% в июне; 79,7% в июле 2025 года).

Увеличение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июле увеличился на 17,6% м/м (+13,0% м/м в июне; 12,6% г/г) и составил Т8 245 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК остается депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 17,9% м/м (+16,0% м/м в июне; +6,1% г/г) до Т6 255 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 40,8% м/м (+49,4% м/м в июне; +18,2% г/г) до Т1 097 млрд. Изъятия через краткосрочные ноты за месяц уменьшились на 3,6% (-16,4% м/м в июне; +78,9% г/г) и составили Т895 млрд. Объем стерилизованной ликвидности в июле составил 14,8% (12,7% в июне; 15,5% в июле 2025 года) от объема денежной массы и 18,3% (15,7% в июне; 18,4% в июле 2025 года) от объема займов БВУ.

Снижение прибыли банковского сектора. За 7 месяцев 2026 года все коммерческие банки (кроме Банка БиЭнКей и Заман Банка) зафиксировали прибыль, которая в совокупном объеме сложилась на уровне Т1 396 млрд, что на 14,9% меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 7 месяцев составил Т2 465 млрд (+2,0% г/г); чистые комиссионные доходы – Т276 млрд (-27,1% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 1,0% г/г и составили Т1 038 млрд.

Увеличение собственного капитала банков. В июле 2026 года совокупный капитал банков увеличился на 1,9% м/м (+7,6% с начала года; +6,8% за 7М2025) и составил Т11 399 млрд. В первом эшелоне рост капитала наблюдался у всех банков, кроме Ситибанка (-11,1% м/м; Т13,4 млрд) и Altyn Bank (-1,4% м/м; Т2,5 млрд). Во втором эшелоне снижение наблюдалось у KMF Банка (-0,8% м/м; Т0,6 млрд), Заман Банка (-0,1% м/м; Т0,02 млрд) и Банка БиЭнКей (-1,9% м/м; Т0,3 млрд).

Показатель рентабельности капитала (ROАE) снизился с 32,5% за 7М2025 до 22,7% в январе-июле 2026 года, показатель рентабельности использования активов (ROАA) также снизился с 4,5% до 3,3%, что отражает общее замедление темпов роста прибыли банковского сектора на фоне опережающего роста активов и капитала. Вместе с тем значение мультипликатора капитала  повысилось с 6,63Х в июне до 6,64Х в июле (6,85Х в июле 2025 года).

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.

В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.