Банковский сектор Казахстана в августе 2026 года: снижение доли NPL при расширении кредитования

В августе 2026 года наблюдалось увеличение объема активов, а также рост кредитного портфеля банковского сектора по сравнению с июлем текущего года. За август объем корпоративного кредитования увеличился на 1,3% м/м, а с начала года на 6,1% (+12% за 8М2025). Розничное кредитование также показало рост на 1,2% м/м и 6,9% с начала года, демонстрируя охлаждение по сравнению с показателем за восемь месяцев 2025 года (+14,7%). Автокредитование показало увеличение на 1,2% м/м и 7,8% с начала года (+31,7% за 8М2025). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам для бизнеса и населения в августе снизились по сравнению с показателем за январь. Доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась до 4,0% (4,1% в июле).

В августе 2026 года наблюдалось уменьшение корпоративных вкладов, номинированных в иностранной валюте, на 10,4% м/м при сохранении снижения с начала года на 12,6%, тогда как данные вклады показывали рост на 8,3% за восемь месяцев предыдущего года. Корпоративные депозиты, номинированные в национальной валюте, также показали уменьшение на 1,9% м/м, но выросли на 2,9% с начала года (-3,0% за 8М2025). Портфель корпоративных депозитов уменьшился на 1% с начала года против (-)0,1% годом ранее. Розничные вклады увеличились на 9,1% с начала года, что выше показателя за 8М2025 (+6,8%). Розничные вклады в тенге увеличились на 0,5% м/м и 12,2% с начала года, показав более высокий результат, чем за восемь месяцев 2025 года (+9,5%). При этом розничные депозиты в валюте увеличились на 0,1% м/м и уменьшились на 5,4% с начала года (-3,9% за 8М2025).

Пруденциальные нормативы были выполнены всеми банками. За восемь месяцев 15 банков показали снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом прибыль сектора за восемь месяцев снизилась на 13,6% г/г. Показатель рентабельности капитала снизился с 31,4% за восемь месяцев 2025 года до 22,8% за аналогичный период текущего года. Показатель рентабельности активов также снизился - с 4,4% до 3,3%.

Увеличение активов банковского сектора. В августе 2026 года активы банков второго уровня (БВУ) увеличились на 0,1% м/м (+6,9% с начала года; +8,3% за 8М2025) до Т75 688 млрд. Динамика активов поддерживалась ростом обязательств банков при снижении капитала. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 3,3% м/м (+14,7% с начала года; -4,3% за 8М2025) до Т14 088 млрд, при этом произошло уменьшение ликвидных активов на 5,8% м/м (+4,5% с начала года; -0,5% за 8М2025) до Т25 226 млрд. Доля ликвидных активов в структуре общих активов  БВУ немного уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,3% (35,4% в июле; 33,4% в августе 2025 года).
   
Увеличение кредитного портфеля банков второго уровня. В августе 2026 года общий портфель кредитов банков увеличился на 1,3% м/м (+6,5% с начала года; +13,6% за 8М2025) до Т46 115 млрд .

Корпоративное кредитование увеличилось на 1,3% м/м (+6,1% с начала года; +12,0% за 8М2025), а розничное увеличилось - на 1,2% м/м (+6,9% с начала года; +14,7% за 8М2025). Увеличение кредитования поддерживалось кредитами в национальной валюте, которые выросли на 1,3% м/м (+5,5% с начала года; +13,0% за 8М2025), а также в иностранной валюте, которые увеличились на 1,1% м/м (+14,0% с начала года; +17,7% за 8М2025).

Розничное кредитование показало рост на 1,2% м/м и 6,9% с начала года, что ниже показателя за восемь месяцев 2025 года (+14,7%). Потребительские кредиты в августе увеличились на 1,2% м/м (+5,9% с начала года; +16,1% за 8М2025), при этом их доля в совокупном кредитном портфеле банковского сектора немного снизилась с 38,3% в июле до 38,2% в августе (39,1% в августе 2025 года). Автокредиты, занимающие 24,6% объема всего потребительского кредитования, в августе показали увеличение на 1,2% м/м (+7,8% с начала года; +31,7% за 8М2025). Объем беззалоговых потребительских кредитов  (69% от потребительских кредитов) увеличился на 1,1% м/м (+4,7% с начала года; +11,5% за 8М2025).

Портфель кредитов крупному бизнесу, занимающий 36% объема всего кредитования бизнеса, уменьшился на 0,3% м/м и на 6,1% с начала года (+16,9% за 8М2025); субъектам МСБ (64% объема) увеличился на 2,2% м/м и с начала года на +14,3% (+9,0% за 8М2025). В целом за август 2026 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму Т2,2 трлн, что на 16,5% больше по сравнению с августом 2025 года. Рост обусловлен увеличением выдачи новых кредитов малому и крупному бизнесу на 28,1% г/г и 17,2% г/г соответственно.

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в национальной валюте повысились и составили в августе 20,9% (20,8% в июле; 20,2% в августе 2025 года). Наблюдался рост ставок по займам физических лиц в тенге до 20,6% (20,3% в июле; 19,3% в августе 2025 года), тогда как ставки по займам юридических лиц в тенге снизились до 21,2% (21,4% в июле; 21,3% в августе 2025 года). Ставки по кредитам в иностранной валюте снизились с 6,8% в июле до 6,7% в августе (6,9% в августе 2025 года) в значительной степени за счет небольшого снижения ставок по кредитам для юридических лиц с 6,8% в июле до 6,7% в августе (6,9% в августе 2025 года), тогда как для физических лиц они повысились с 4,2% до 5,0% (3,5% в августе 2025 года).

Снижение доли просроченных кредитов NPL90+. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в августе снизилась с 4,1% до 4,0% (3,5% в августе 2025 года); доля кредитов с просрочкой более 30 дней уменьшилась до 5,12% (5,22% в июле; 4,64% в августе 2025 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,0% м/м (+19,1% с начала года; +34,9% за 8М2025) до Т2 371 млрд; портфель NPL90+ увеличился на 0,3% м/м (+17,9% с начала года; +31,2% за 8М2025) до Т1 857 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов повысился с 112,6% в июле до 113,2% в августе (148,1% в августе 2025 года).

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков  отмечалась у Home Credit Bank (7,3%), Alatau City Bank (7,0%) и Kaspi Bank (6,7%). Общая сумма неработающих кредитов указанных трех банков составила Т729 млрд или 39,3% (39,0% в июле; 39,3% в августе 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Наименьшая доля наблюдалась в Ситибанке (0%) и Отбасы банке (0,2%). Отмечено значительное снижение доли неработающих кредитов у Народного Банка Казахстана с 4,7% в июле до 4,3% в августе.

Во втором эшелоне  высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,5%), Банка БиЭнКей (8,2%) и KMF Банка (6,8%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т29 млрд или 1,6% (1,5% в июле; 1,7% в августе 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Значительное снижение объема неработающих кредитов в августе показал ADCB (-100% м/м; -100% с начала года).

В первом эшелоне банков значительная стоимость кредитного риска относительно других банков данной группы отмечалась у Bereke Bank (8,7%; 8,7% в июле) и Евразийского банка (8,3%; 8,2% в июле). Наименьшие значения показателя были отмечены у двух банков: Отбасы банка (0,3%; 0,3% в июле) и Ситибанка (0,2%; 0,2% в июле). В первом эшелоне значение стоимости кредитного риска снизилось до 4,7% (4,8% в июле; 5,4% в августе 2025 года).

Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка – 47,2% (43,7% в июле), Банка ВТБ на уровне 25,0% (23,6% в июле) и Банка БиЭнКей на уровне 22,5% (23,3% в июле). Наименьшие значения показателя были отмечены у двух банков: Шинхан Банка (0,2%; 0,3% в июле) и Банка Китая в Казахстане (0,3%; 0,3% в июле). В целом кредитный риск по данному эшелону также снизился до 5,8% (6,1% в июле; 7,6% в августе 2025 года).

35,3% объема просроченной задолженности приходится на субъекты предпринимательства, из которых около 71% занимают субъекты малого бизнеса (+57,5% с начала года; +25,1% за 8М2025) и около 7% - субъекты среднего бизнеса (-13,0% с начала года; +52,4% за 8М2025). На крупный бизнес приходится около 22% просроченной задолженности юридических лиц (+6,3% с начала года; +68,6% за 8М2025). В целом объем просроченной задолженности субъектов предпринимательства увеличился на 35,3% с начала года, что ниже показателя за 8М2025 (+36,0%). Данный рост в 2026 году, по нашему мнению, связан со снижением покупательской способности населения и повышением базовой ставки осенью 2025 года.

64,7% объема просроченной задолженности занимают просроченные кредиты населения, увеличившиеся на 14,2% с начала года, что значительно ниже роста за 8М2025 (+62,3%). Данное замедление, по нашему мнению, во многом связано с введением дополнительных регуляторных ограничений, ужесточением скоринга и проверок доходов заемщиков. Большая часть (91,8%) просроченной задолженности населения приходится на потребительские кредиты, объем просрочек по которым увеличился на 16,0% с начала года (+59,2% за 8М2025).

Уменьшение депозитного портфеля. В августе общий портфель депозитов банков уменьшился на 1,5% м/м (+4,5% с начала года; +3,7% за 8М2025) и составил Т50 158 млрд . В разрезе валют уменьшение наблюдалось как в части вкладов, номинированных в национальной валюте - на 0,5% м/м (+8,2% с начала года; +4,1% за 8М2025), так и в части валютных депозитов - на 5,6% м/м (-9,3% с начала года; +2,3% за 8М2025), что привело к снижению уровня долларизации до 18,3% (19,1% в июле; 22,2% в августе 2025 года). Данное снижение валютных депозитов, возможно, связано с курсовой переоценкой.

В целом корпоративные вклады уменьшились на 3,9% м/м (-1,0% с начала года; -0,1% за 8М2025) до Т21 619 млрд. Корпоративные депозиты в тенге уменьшились на 1,9% м/м (+2,9% с начала года; -3,0% за 8М2025) до Т16 832 млрд, в валюте уменьшились на 10,4% м/м (-12,6% с начала года; +8,3% за 8М2025) до Т4 787 млрд. Наблюдалось уменьшение валютных корпоративных депозитов в долларовом эквиваленте на 8,5% м/м до $10 300 млн (-5,5% с начала года; +5,3% за 8М2025).

Розничный сегмент продемонстрировал рост на 0,5% м/м (+9,1% с начала года; +6,8% за 8М2025) до Т28 539 млрд. Розничные депозиты в тенге увеличились на 0,5% м/м (+12,2% с начала года; +9,5% за 8М2025) до Т24 130 млрд, в валюте – небольшой рост на 0,1% м/м (-5,4% с начала года; -3,9% за 8М2025) до Т4 409 млрд. В августе данные депозиты в долларовом эквиваленте увеличились на 2,3% м/м (+2,3% с начала года; -6,6% за 8М2025) до $9 486 млн.

В банках первого эшелона портфель депозитов в августе уменьшился на 1,2% м/м (+4,5% с начала года; +5,0% за 8М2025) до Т48 862 млрд. Рост депозитов в августе наблюдался у шести банков данного эшелона. Наибольший прирост депозитов в месячном выражении зафиксирован у Ситибанка (+4,0% м/м; Т37 млрд). По сравнению с началом года восемь банков первого эшелона показали увеличение депозитного портфеля, среди которых наибольший рост демонстрировал Фридом Финанс Казахстан (+29,1%; Т429 млрд).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в августе уменьшился на 2,8% м/м (+10,3% с начала года; +9,3% за 8М2025) до Т2 133 млрд. Данная динамика обусловлена сокращением депозитов в семи банках. Увеличение показали ТПБ Китая в г. Алматы (+12,2% м/м; Т38 млрд), КЗИ Банк (+6,8% м/м; Т16 млрд) и Банк БиЭнКей (+1,2% м/м; Т0,04 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств  снизился с 111,8% в июле до 108,8% в августе (104,8% в августе 2025 года) из-за уменьшения депозитного портфеля банков при расширении кредитования.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге снизилась до 15,7% (15,9% в июле; 15,4% в августе 2025 года), по депозитам физических лиц в тенге – снизилась до 14,6% (14,7% в июле; 14,3% в августе 2025 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 79,2% (80,4% в июле; 78,6% в августе 2025 года).

Уменьшение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в авусте уменьшился на 3,4% м/м (+17,6% м/м в июле; +15,7% г/г) и составил Т7 963 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК остается депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 22,7% м/м (+17,9% м/м в июле; -3,7% г/г) до Т4 834 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 81,0% м/м (+40,8% м/м в июле; +45,6% г/г) до Т1 984 млрд. Изъятия через краткосрочные ноты за месяц увеличились на 27,9% (-3,6% м/м в июле; +128,9% г/г) и составили Т1 144 млрд. Объем стерилизованной ликвидности в августе составил 14,5% (14,8% в июле; 14,5% в августе 2025 года) от объема денежной массы и 17,2% (18,3% в июле; 16,8% в августе 2025 года) от объема займов БВУ.

Снижение прибыли банковского сектора. За 8 месяцев 2026 года все коммерческие банки (кроме Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая в совокупном объеме сложилась на уровне Т1 610 млрд, что на 13,6% меньше, чем за 8 месяцев 2025 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 8 месяцев составил Т2 815 млрд (-0,4% г/г); чистые комиссионные доходы – Т318 млрд (-25,5% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период уменьшились на 0,5% г/г и составили Т1 171 млрд.

Уменьшение собственного капитала банков. В августе 2026 года совокупный капитал банков уменьшился на 0,7% м/м (+6,8% с начала года; +10,1% за 8М2025) и составил Т11 315 млрд.

Показатель рентабельности капитала (ROАE) снизился с 31,4% за 8М2025 до 22,8% в январе-августе 2026 года, показатель рентабельности использования активов (ROАA) также снизился с 4,4% до 3,3%, что отражает общее замедление темпов роста прибыли банковского сектора на фоне опережающего роста активов. Вместе с тем значение мультипликатора капитала  повысилось с 6,64Х в июле до 6,69Х в августе (6,81Х в августе 2025 года).

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.

В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.