Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 26 мая 2022 года начинается размещение 3-летних долларовых облигаций АО "Халык Банк Грузия" в рамках ежедневных торгов на AIX в основное время проведения торговой сессии с 11:00 до 17:00.
Основные параметры размещения:
- Срок размещения – 3 года
- Валюта – доллар США
- Купон – 4%
- Доходность к погашению – 5%
- Номинальная стоимость одной облигации – 100 000$.
- Кратность – 100 000$
- Листинг – AIX
- Дата размещения – с 26 мая 2022 года
Информация об Эмитенте:
- АО «Халык Банк Грузия» функционирует в Грузии с 2008 года
- 100% доля владения Народным Банком Казахстана
- 8 филиалов и 16 банкоматов в Грузии (филиалы в Батуми и Кутаиси)
- поддержка головного банка и сильная корпоративная структура
- рейтинг BB+ (стабильный) Fitch Rating
- около 300 сотрудников и более 20 тыс. клиентов
Проспектом облигационной программы предусмотрены 2 опции:
- Колл-опцион «call option» - право Эмитента на досрочное полное или частичное погашение Облигаций по инициативе Эмитента не ранее чем через 18 месяцев с даты начала обращения Облигаций
- Пут-опцион «put option» - право держателей Облигаций на досрочное погашение даты выплаты купонного вознаграждения по инициативе держателей Облигаций, при условии предварительного уведомления не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты соответствующей выплаты купона: 25.11.2023, 25.05.2024, 25.11.2024, 25.05.2025.
Пут опцион интересен тем, что при размещении облигаций с доходностью 5% и при купонном вознаграждении 4%, цена размещения будет ниже номинальной стоимости, но уже через 1,5 года с начала обращения инвестор может предъявить облигации к досрочному погашению по номинальной стоимости.
Более подробная информация во вложенном тизере.
В случае Вашей заинтересованности, пожалуйста, обращайтесь по нижеуказанным контактам:
- +7 727 339 43 77, вн.3316, 3317, 3319, 3364
- +7 717 272 58 09, вн.3390, 3391
- или по электронной почте - sales@halykfinance.kz
Вы также можете подать заявку на приобретение облигаций АО "Халык Банк Грузия" на сайте Halyk Finance.
