Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам о проведении корпоративного события по купонным облигациям АО НК «КазМунайГаз».
АО НК «КазМунайГаз» и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. объявили тендерные предложения (выкуп за наличные) по двум выпускам еврооблигаций ISIN: XS1595714087, XS1807299331.
Детали корпоративного события:
|
|
|
| Параметр | Значение |
|
|
|
| Тип события | Тендер (Repurchase Offer) |
| Признак обязательности | Добровольный |
| Дата начала тендерных предложении | 21.11.2025 |
| Крайний срок досрочного предложения | 05.12.2025, 17:00 (по времени Нью-Йорка) |
| Ожидаемая дата расчетов досрочного предложения | 08.12.2025 |
| Дата истечения срока тендерных предложении | 18.12.2025, 17:00 (по времени Нью-Йорка) |
| Ожидаемая окончательная дата расчетов | 23.12.2025 |
|
|
|
1. Купонные облигации (ISIN: XS1595714087) с датой погашения 19 апреля 2047 года:
|
|
|
| Параметр | Значение |
|
|
|
| Непогашенная основная сумма | 1,25 млрд USD |
| Максимальная сумма предложения | 250 млн USD |
| Купон | 5,75% |
| Вознаграждение по тендерному предложению | 926,25 USD |
| Досрочная выплата по тендеру (премия) | 30 USD |
| Общая сумма вознаграждения при раннем участии | 956,25 USD за 1000 USD номинальной стоимости |
|
|
|
2. Купонные облигации (ISIN: XS1807299331) с датой погашения 24 октября 2048 года:
|
|
|
| Параметр | Значение |
|
|
|
| Непогашенная основная сумма | 1,5 млрд USD |
| Максимальная сумма предложения | 250 млн USD |
| Купон | 6,375% |
| Вознаграждение по тендерному предложению | 988,75 USD |
| Досрочная выплата по тендеру (премия) | 30 USD |
| Общая сумма вознаграждения при раннем участии | 1 018,75 USD за 1000 USD номинальной стоимости |
|
|
|
Тендерные инструкции должны быть представлены в отношении номинальной стоимости облигаций, не менее минимальной номинальной стоимости, составляющей 200 000 долларов США, и могут быть представлены в виде целых кратных 1000 долларов США.
Для участия необходимо подтвердить право на участие и зарегистрироваться на веб-сайте предложения (https://deals.is.kroll.com/kmg). Тендерные предложения начнутся 19 ноября 2025 года и завершатся 18 декабря 2025 года в 17:00 по времени Нью-Йорка, если не будут продлены или досрочно прекращены по усмотрению оферентов.
С более подробной информацией по корпоративному событию, а также с материалами можно ознакомиться по ссылке: https://www.kmg.kz/ru/press-center/press-releases/-fina/
Контакты для связи:
- Алматы: +7 (701) 006 41 81
- Астана: +7 (701) 006 41 80
- WhatsApp: +7 (707) 357 31 70
- sales@halykfinance.kz
С уважением,
АО "Halyk Finance"
