15 сентября 2021 года состоялись специализированные торги по размещению дебютного выпуска социальных облигаций АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – «Фонд «Даму»). Выпуск дебютных социальных облигаций Фонда «Даму» (далее - «Облигации») был размещен в объеме 1 млрд тенге со сроком обращения 5 лет. Halyk Finance выступил в качестве финансового консультанта и андеррайтера выпуска и размещения Облигаций Фонда «Даму».
По итогам состоявшихся специализированных торгов Облигации Фонда «Даму» были размещены в размере 1 млрд тенге в полном объеме, выкупленном брокерскими и страховыми компаниями, по ставке доходности 11,9% годовых. При этом книга заявок была переподписана в 1.5 раза и совокупный спрос был представлен 5 активными заявками. Данная успешная сделка является выпуском и размещением первых социальных облигаций казахстанским эмитентом.
«Halyk Finance, имея передовой опыт организации сделок по привлечению фондирования на долговом рынке капитала, благодарен предоставленной возможности посредством размещения первых социальных облигаций Фонда «Даму» заложить новый старт успешной истории внедрения на казахстанском долговом рынке сделок, направленных на продвижение принципов ESG в финансировании экономики Казахстана. Мы ожидаем, что объем рынка ESG облигаций в Казахстане продолжит расти на фоне стимулирования внедрения практик устойчивого развития и установки целей, связанных с ESG-метриками, как среди эмитентов, так и инвесторов», – прокомментировал Фархад Охонов, Председатель Правления Halyk Finance.
***
АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» является финансовым агентом, осуществляющим реализацию и мониторинг финансовой поддержки (субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, гарантирование кредитов предпринимателей перед банками) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Филиалы Фонда «Даму» работают во всех регионах Казахстана, имеют значительный опыт работы с местными предпринимателями, общественными организациями и местными исполнительными органами власти.
АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").
АО «Народный Банк Казахстана» – лидирующая финансовая группа и лидирующий розничный банк в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.
Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
тел.: + 7 (727) 331 59 77
www.halykfinance.kz
PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
тел.: +7 (727) 259 08 91
www.halykbank.kz
