1 июля 2025 года успешно завершилось размещение долларовых еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан в совокупном номинальном объеме 2,5 млрд долларов США. На сегодняшний день данная сделка является крупнейшим размещением среди эмитентов из Казахстана в 2025 году и безусловным успехом Казахстана на международном рынке. Уровни доходностей к погашению, достигнутые Министерством финансов при первичном размещении ценных бумаг, составили 5,0% годовых по 7-летнему траншу и 5,5% годовых по 12-летнему траншу.
Halyk Finance принял участие в организации размещения еврооблигаций Министерства финансов РК в качестве совместного ведущего менеджера – андеррайтера ценных бумаг на бирже Международного финансового центра «Астана» AIX.
Еврооблигации Министерства финансов РК прошли листинг на KASE, AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE). Отметим, что в ходе размещения на AIX спрос инвесторов составил 386 миллионов долларов США, а объем удовлетворенных заявок в результате аллокации – 376 миллионов долларов США.
– Успеху выхода Республики Казахстан на международный долговой рынок способствовало точное определение оптимального окна для размещения и сильные макроэкономические показатели страны. Уровни ставки доходности, достигнутые при размещении, являются одними из самых низких среди стран с рейтингами на уровне “A”-“BBB” по итогам размещений в текущем году. Безусловно, завершение сделки по размещению суверенных еврооблигаций, несмотря на волатильность на рынках капитала, на условиях, близких к эталонным, станет важным фактором для усиления инвестиционного имиджа страны, - отметил Фархад Охонов, председатель Правления Halyk Finance.
***
АО "Halyk Finance" – дочерняя организация банка Halyk, занимающая лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings"). По итогам 2024 года Halyk Finance занял первое место в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана информационного агентства Cbonds.
