г. Алматы, 10 июня 2020 г.
Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») информирует об успешном завершении сделки по продаже акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») простых акций, представляющих долю в акционерном капитале АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Акции») и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются Акции (далее – «ГДР»). Halyk Finance выступил в качестве совместного координатора и совместного букраннера предложения Акций и ГДР для институциональных инвесторов и единственного координатора и букраннера предложения Акций и ГДР для розничных инвесторов на площадке Astana International Exchange (далее – «AIX»).
Размещение Акций и ГДР, проведенное в период с 2 июня по 10 июня 2020 года, продолжает успешную серию сделок, организуемых Halyk Finance в качестве единственного координатора и букраннера в Казахстане, имеющего опыт проведения всех публичных сделок по первичному и вторичному размещению акций и глобальных депозитарных расписок казахстанскими эмитентами на площадке AIX. Данное размещение Акций и ГДР стало первой сделкой по вторичному размещению акций (далее – «SPO»), проведенной на площадке AIX в комплексной структуре, сочетающей в себе размещение Акций и ГДР для институциональных инвесторов в форме ускоренного сбора заявок (accelerated book-building) и для розничных инвесторов в форме расширенного сбора заявок.
В рамках институционального размещения Самрук-Казына продало на Лондонской фондой бирже (далее – «LSE») и AIX 15,896,423 Акций (в форме Акций и ГДР) международным и казахстанским институциональным инвесторам и в рамках розничного размещения продало на AIX 385 000 Акций (в форме Акций и ГДР) казахстанским розничным инвесторам. Из 15,896,423 общего количества Акций и ГДР, размещенных в рамках институционального размещения, 1,030,815 Акций было продано через AIX и приобретено казахстанскими инвесторами, а 4,333,960 ГДР было продано через AIX, из которых 2,500,000 ГДР было продано международным инвесторам и 1,833,960 ГДР было продано казахстанским инвесторам. По сравнению с прошлогодней сделкой SPO по продаже Акций (в форме ГДР), количество розничных инвесторов, принявших участие в размещении Акций и ГДР, выросло более чем в 5 раз, а объем спроса превысил уровень предложения в 2,9 раз.
В целях максимального охвата и равных возможностей для участия казахстанских розничных инвесторов в условиях повышенного спроса на акции, Самрук-Казына принял в расчет каждую из поданных заявок. При этом, совокупные заявки индивидуальных граждан РК, поданные на покупку Акций и ГДР в количестве до 1960 штук Акций или ГДР, были удовлетворены полностью, а остальные заявки были скорректированы в сторону понижения путем ограничения объема Акций или ГДР в одни руки в количестве не более 1960 штук.
В результате, общая сумма участия казахстанских институциональных и розничных инвесторов в данном размещении Акций и ГДР на площадках AIX и LSE составила 57,2 млн долларов США, что составляет 27% от суммы всего размещения. Из них 34,9 млн долларов США или 61% от суммы всего казахстанского размещения (институционального и розничного) пришлось на группу Halyk и клиентов Halyk Finance. Таким образом, Halyk Finance и его клиенты выступили крупнейшей группой инвесторов в разрезе всех казахстанских брокеров и их клиентов, принявших участие данной сделке, что в очередной раз подтвердило репутацию Группы Halyk в качестве якорного инвестора в публичных сделках на рынке ценных бумаг.
По-прежнему исключительно при координации Halyk Finance, первичные расчеты по размещаемым казахстанским и международным ценным бумагам прошли полностью через казахстанскую торговую и депозитарно-расчетную систему AIX согласно структуре, разработанной и примененной в IPO и во всех SPO на площадке AIX, при которой казахстанским инвесторам (в частности, отечественным брокерам и управляющим активами) не требовалось наличие торговых линий ни с одним из букраннеров проекта — локальный транш, включая международные ГДР, рассчитался напрямую через торговую и депозитарно-расчетную систему AIX.
Положительные итоги проведенного SPO позволили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» привлечь 211,6 миллиона долларов США в рамках Комплексного плана приватизации, а внутреннему фондовому рынку и AIX в частности – придать новый импульс развития. Halyk Finance дополнил свой уникальный опыт первопроходца в сделках на площадке AIX, в очередной раз подтверждая свой статус ведущего казахстанского инвестиционного банка, способного к проведению транзакций, сложных по отсутствию прецедентов, по количеству участников сделок, в условиях разносторонних задач и комбинированной структурной сложности.
«Нам особенно приятно осознавать, что Группа Halyk и её клиенты в очередной раз выступили по-настоящему якорными инвесторами в данной сделке, сгенерировав наибольший спрос как в институциональной, так в и розничной книге заявок. Мы снова смогли подтвердить, что Halyk Finance – это не только казахстанский инвестиционный банк с самым богатым и уникальным опытом проведения IPO/SPO на площадке AIX, но и брокерская компания, способная обеспечить максимальный денежный спрос как за счет крупного портфеля собственных средств, так и за счет наших клиентов. Я благодарен Фонду Самрук-Казына и нашим розничным клиентам за оказанное доверие», – отметил Талгат Аюпов, председатель правления Halyk Finance.
****
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Таджикистане и Кыргызстане.
Управление рынков капитала
Департамент финансового консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz
тел.: + 7 (727) 357 31 77
PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
www.halykbank.kz
тел. +7 (727) 259 08 16
