Ваш Партнер
на рынке капитала!

Halyk Finance информирует об успешном завершении SPO АО «НАК «Казатомпром»

г. Алматы, 10 июня 2020 г.

Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») информирует об успешном завершении сделки по продаже акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») простых акций, представляющих долю в акционерном капитале АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Акции») и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются Акции (далее – «ГДР»). Halyk Finance выступил в качестве совместного координатора и совместного букраннера предложения Акций и ГДР для институциональных инвесторов и единственного координатора и букраннера предложения Акций и ГДР для розничных инвесторов на площадке Astana International Exchange (далее – «AIX»).

Размещение Акций и ГДР, проведенное в период с 2 июня по 10 июня 2020 года, продолжает успешную серию сделок, организуемых Halyk Finance в качестве единственного координатора и букраннера в Казахстане, имеющего опыт проведения всех публичных сделок по первичному и вторичному размещению акций и глобальных депозитарных расписок казахстанскими эмитентами на площадке AIX. Данное размещение Акций и ГДР стало первой сделкой по вторичному размещению акций (далее – «SPO»), проведенной на площадке AIX в комплексной структуре, сочетающей в себе размещение Акций и ГДР для институциональных инвесторов в форме ускоренного сбора заявок (accelerated book-building) и для розничных инвесторов в форме расширенного сбора заявок. 

В рамках институционального размещения Самрук-Казына продало на Лондонской фондой бирже (далее – «LSE») и AIX 15,896,423 Акций (в форме Акций и ГДР) международным и казахстанским институциональным инвесторам и в рамках розничного размещения продало на AIX 385 000 Акций (в форме Акций и ГДР) казахстанским розничным инвесторам. Из 15,896,423 общего количества Акций и ГДР, размещенных в рамках институционального размещения, 1,030,815 Акций было продано через AIX и приобретено казахстанскими инвесторами, а 4,333,960 ГДР было продано через AIX, из которых 2,500,000 ГДР было продано международным инвесторам и 1,833,960 ГДР было продано казахстанским инвесторам. По сравнению с прошлогодней сделкой SPO по продаже Акций (в форме ГДР), количество розничных инвесторов, принявших участие в размещении Акций и ГДР, выросло более чем в 5 раз, а объем спроса превысил уровень предложения в 2,9 раз. 

В целях максимального охвата и равных возможностей для участия казахстанских розничных инвесторов в условиях повышенного спроса на акции, Самрук-Казына принял в расчет каждую из поданных заявок. При этом, совокупные заявки индивидуальных граждан РК, поданные на покупку Акций и ГДР в количестве до 1960 штук Акций или ГДР, были удовлетворены полностью, а остальные заявки были скорректированы в сторону понижения путем ограничения объема Акций или ГДР в одни руки в количестве не более 1960 штук.

В результате, общая сумма участия казахстанских институциональных и розничных инвесторов в данном размещении Акций и ГДР на площадках AIX и LSE составила 57,2 млн долларов США, что составляет 27% от суммы всего размещения. Из них 34,9 млн долларов США или 61% от суммы всего казахстанского размещения (институционального и розничного) пришлось на группу Halyk и клиентов Halyk Finance. Таким образом, Halyk Finance и его клиенты выступили крупнейшей группой инвесторов в разрезе всех казахстанских брокеров и их клиентов, принявших участие данной сделке, что в очередной раз подтвердило репутацию Группы Halyk в качестве якорного инвестора в публичных сделках на рынке ценных бумаг. 

По-прежнему исключительно при координации Halyk Finance, первичные расчеты по размещаемым казахстанским и международным ценным бумагам прошли полностью через казахстанскую торговую и депозитарно-расчетную систему AIX согласно структуре, разработанной и примененной в IPO и во всех SPO на площадке AIX, при которой казахстанским инвесторам (в частности, отечественным брокерам и управляющим активами) не требовалось наличие торговых линий ни с одним из букраннеров проекта — локальный транш, включая международные ГДР, рассчитался напрямую через торговую и депозитарно-расчетную систему AIX. 

Положительные итоги проведенного SPO позволили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» привлечь 211,6 миллиона долларов США в рамках Комплексного плана приватизации, а внутреннему фондовому рынку и AIX в частности – придать новый импульс развития. Halyk Finance дополнил свой уникальный опыт первопроходца в сделках на площадке AIX, в очередной раз подтверждая свой статус ведущего казахстанского инвестиционного банка, способного к проведению транзакций, сложных по отсутствию прецедентов, по количеству участников сделок, в условиях разносторонних задач и комбинированной структурной сложности.

«Нам особенно приятно осознавать, что Группа Halyk и её клиенты в очередной раз выступили по-настоящему якорными инвесторами в данной сделке, сгенерировав наибольший спрос как в институциональной, так в и розничной книге заявок. Мы снова смогли подтвердить, что Halyk Finance – это не только казахстанский инвестиционный банк с самым богатым и уникальным опытом проведения IPO/SPO на площадке AIX, но и брокерская компания, способная обеспечить максимальный денежный спрос как за счет крупного портфеля собственных средств, так и за счет наших клиентов. Я благодарен Фонду Самрук-Казына и нашим розничным клиентам за оказанное доверие», – отметил Талгат Аюпов, председатель правления Halyk Finance.

****

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Таджикистане и Кыргызстане.


Управление рынков капитала
Департамент финансового консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz
тел.: + 7 (727) 357 31 77

PR служба 
АО «Народный Банк Казахстана»
www.halykbank.kz
тел. +7 (727) 259 08 16
 

Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус