Сегодня в Halyk Finance подвели итоги сделки по продаже АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» простых акций АО «НК «КазМунайГаз» в рамках прошедшего IPO. Halyk Finance выступил в качестве совместного координатора и букраннера предложения акций на KASE и AIX, подтвердив свой статус инвестиционного банка, имеющего самый большой опыт проведения подобных публичных сделок на площадках отечественных фондовых бирж.
В рамках первичного размещения было предложено до 5% от общего количества находящихся в обращении простых акций КМГ по цене 8 406 тенге за одну акцию. В ходе подписки от инвесторов поступило 129 949 заявок на общую сумму 181,5 млрд тенге. В целях недопущения экономической концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов, некоторые поступившие заявки были удовлетворены частично или отклонены. В результате фонд «Самрук-Казына» продал на AIX и KASE совокупно 18 303 584 простых акций на общую сумму 153,9 млрд тенге, что соответствует 3% от общего количества простых акций КМГ, находящихся в обращении.
34% или 52 млрд тенге из совокупного объёма размещения на сумму 154 млрд тенге приходится на группу Halyk и её клиентов. Общее количество удовлетворенных заявок на покупку акций КМГ в рамках IPO составило 129 948, из которых 71% были поданы группой Halyk и её клиентами. 69% удовлетворенных заявок являются заявками розничных клиентов Halyk Bank, поданными через новый сервис Invest в мобильном приложении Halyk Homebank.
94% из всех заявок было подано через KASE, из этого числа 76% приходится на группу Halyk и её клиентов. 57% от всех розничных инвесторов на KASE и AIX составляют физические лица - клиенты группы Halyk. 53% от всех розничных инвесторов, а это 36 421 человек, стали акционерами КМГ, использовав мобильное приложение Halyk Homebank. Таким образом, клиенты группы Halyk выступили самым крупным объединением инвесторов как по количеству поданных и удовлетворенных заявок, так и по количеству индивидуальных розничных инвесторов. В период проведения подписки в Halyk Bank и Halyk Finance было открыто 87 825 новых брокерских счетов для физических лиц.
Для казахстанского фондового рынка, IPO КМГ стало самым масштабным локальным IPO по количеству и объему заявок, и первым «цифровым» IPO, в котором более 99% заявок розничных инвесторов были поданы онлайн.
«Прошедшее IPO стало беспрецедентным событием для казахстанского рынка. В год, когда реализовался один из самых негативных сценариев для рынка ценных бумаг, была организована крупнейшая сделка первичного размещения в Казахстане. И, безусловно, одним из наиболее значительных факторов успеха IPO стал яркий дебют Halyk Bank в новом для себя статусе розничного брокера, обеспечившего инвестиционной истории КМГ заслуженный масштаб. Несмотря на все сложности текущего периода, успешное завершение IPO КМГ – это позитивная финальная нота уходящего года. Мы благодарны фонду «Самрук-Казына» и нашим клиентам за оказанное доверие», – подытожил Фархад Охонов, председатель правления Halyk Finance.
***
Halyk Finance - дочерняя организация Halyk Bank, являющаяся ведущим инвестиционным банком Казахстана и оказывающая полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.
Halyk Bank является лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане.
Управление рынков капитала
Департамент финансового консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz
тел.: + 7 (727) 339 43 77
PR служба Halyk Bank
www.halykbank.kz
тел. +7 (727) 259 08 16
