20 мая 2024 года дочерняя организация АО «Astana Motors» ТОО «МФО «MyCar Finance» успешно разместило дебютный выпуск купонных облигаций в объеме 5,0 миллиардов тенге. АО «Halyk Finance» выступило в качестве единственного финансового консультанта и андеррайтера по этой сделке.
В ходе размещения комфортный уровень спроса превысил объем предложения. Высокий интерес к покупке облигаций проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Облигации со сроком обращения 12 месяцев были размещены с доходностью до погашения 19%.
– Мы поздравляем MyCar Finance с успешным дебютом на фондовом рынке. Этот выпуск вызвал большой интерес не только институциональных, но и розничных инвесторов. Около 50% от общего объема выпуска было размещено розничным инвесторам. Успех размещения во многом был определен работой Halyk Finance в качестве андеррайтера и консультанта. И мы горды тем, что мы вывели на рынок еще одного качественного эмитента, – отметил Роман Асильбеков, заместитель председателя Правления Halyk Finance.
Напомним, что по итогам 1 квартала 2024 года Halyk Finance лидирует в рэнкинге ИА «Cbonds» среди организаторов выпусков облигаций Казахстана. Более 50% облигаций на рынке в 1 квартале 2024 года было размещено Halyk Finance.
****
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).
ТОО «МФО «MyCar Finance» – микрофинансовая организация, которая входит в группу компаний «Astana Motors» и успешно работает в 19 городах Казахстана. На сегодняшний день компания занимает второе место в сегменте автокредитования в стране.
