Банки Казахстана в мае 2019 года

Скачать

В мае ситуация в банковском секторе значительно не изменилась. Основным драйвером роста продолжает оставаться потребительское кредитование, которое в результате существенного роста в течение последних нескольких месяцев на конец мая заняло наибольшую долю в ссудном портфеле банков. После продолжительного снижения, депозиты в экономике продемонстрировали небольшой рост, однако без учёта депозитов в НБРК депозиты в банковской системе продолжают сокращаться.

Сокращение валютных депозитов не компенсируется приростом тенговых вкладов. После продолжительного периода снижения с начала года, депозиты в экономике в мае продемонстрировали рост на 2.0% (-5.7% с начала года). Депозиты населения за май увеличились на 0.4% (-1.7% с начала года), корпоративные вклады продемонстрировали рост на 3.5% (-9.2% с начала года). Без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике продемонстрировали снижение на 0.8% м/м (-3.6% с начала года). Сокращение корпоративных депозитов в коммерческих банках в мае составило 2.2% (-4.8% с начала года).

Продолжился отток валютных депозитов из системы – валютные депозиты за май сократились на 2.6% (-23.8% с начала года). Корпоративные валютные депозиты уменьшились на 5.9% (-33.9% с начала года), розничные валютные депозиты увеличились на 0.6% (-11.9% с начала года). При этом нетто продажи долларов США обменными пунктами в мае увеличились в 2.7 раза м/м до $499млн, что в 5 раз выше результатов мая 2018 года. Общий объем покупок долларов США населением за первые 5 месяцев 2019 года на 52.4% больше аналогичного периода прошлого года.

Примечательно, что динамика оттока валютных депозитов недостаточно компенсируется соответствующим притоком тенговых вкладов: тенговые депозиты в экономике за месяц увеличились на 5.2% (+11.3% с начала года). Корпоративные депозиты в тенге в мае увеличились на 9.8% (+14.8% с начала года), розничные тенговые депозиты увеличились на 0.3% (+7.4% с начала года).

В целом по депозитам наблюдается негативная динамика, когда достаточно хороший рост экономики не отражается в приросте тенгового фондирования, а без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике демонстрируют снижение. Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс увеличилась с 42.46% в апреле до 42.53% в мае (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс уменьшилась с 39.5% до 35.9% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец мая, с учетом корректировки на курс, 39.1% вкладов в депозитных организациях страны выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).

Потребительское кредитование остается основным драйвером роста. Кредит экономике в мае продемонстрировал рост на 1.5% (-2.5% с начала года). Займы юридических лиц в мае выросли на 1% м/м (-8.8% с начала года). В секторе кредитования физических лиц продолжается положительная динамика – рост составил 2.2% м/м (+6.7% с начала года). Соотношение корпоративных и розничных займов в экономике составляет 55,6% (59% в 2018, 64% в 2017) и 44.4% (41% в 2018, 36% в 2017), соответственно. Солидную динамику ежемесячного прироста продолжает демонстрировать сегмент потребительского кредитования +Т89,5млрд (+2.6% м/м, +7.6% с начала года), а также сегмент кредитования строительства и приобретения жилья гражданами +Т32млрд (+2.1% м/м, +8.7% с начала года). На конец мая наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 28% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 23% на конец 2017 года, 20% на конец 2016 года).

Сокращение объемов изъятой ликвидности впервые с ноября 2018г. Избыточная тенговая ликвидность на конец мая составила Т4.9трлн (-7% м/м, +15% с начала года), что сопоставимо с 25% текущей денежной массы или 37% от текущего совокупного ссудного портфеля банков Казахстана. Объем изъятий посредством нот НБРК за май месяц сократился на 13.8% (+4.6% с начала года) и составил Т3.7трлн. Стоит отметить, что сокращение объемов изъятой ликвидности произошло впервые за более чем полугодовой период.

Сдержанный подход к провизированию и концентрация на рознице поддерживают доходы банковского сектора. В мае чистая прибыль банковского сектора составила Т86.3млрд (Т124млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (экс-Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т311млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 1% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 6.8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов вырос на 16.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) за май составила 0.9% (0.9% в апреле, 1.4% в декабре 2018 года), что указывает на сохранение более сдержанного подхода к провизированию, несмотря на слабые показатели ряда банков в системе. В мае показатели NIM и NIS увеличились: NIM – до 5.12% (+0.1 пп м/м, 0.0пп с начала года), NIS – до 3.91% (+0.05пп м/м, -0.1пп с начала года).

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Асан Курманбеков
Макроэкономика
Дмитрий Шейкин
Макроэкономика
Станислав Чуев
Директор Департамента
Жансая Кантаева
Долговые инструменты
Заявка на открытие брокерского счета
Откликнуться
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
EngҚазРус