Банки Казахстана в июне 2019 года

Скачать

В июне произошло повышение долларизации депозитов после довольно продолжительного снижения на протяжении последних 7 месяцев. Ситуация в сфере кредитования значительно не изменилась – рост розничного кредитования продолжил компенсировать сокращение кредитования юридических лиц. Второй месяц подряд происходит падение объемов изъятой ликвидности, а также наблюдается продолжение роста прибыли банковской системы.

Рост долларизации депозитов. После нехарактерного для последнего времени увеличения на 2.0% в мае, в июне депозиты в экономике сократились, уменьшившись на 1.1% м/м до Т17.3трлн (-6.7% с начала года). При этом без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике продемонстрировали увеличение на 1.04% м/м (-2.6% с начала года). Депозиты физических лиц за июнь незначительно увеличились на 0.7% м/м (-1% с начала года), корпоративные вклады продемонстрировали снижение на 2.7% м/м (-11.7% с начала года). Корпоративные вклады в коммерческих банках в июне продемонстрировали увеличение на 1.1% м/м (+Т84.6млрд, -3.8% с начала года).

При этом четко прослеживалась тенденция конвертации вкладов из тенге в доллары. Валютные депозиты за июнь увеличились на 5.3% (-19.8% с начала года). Корпоративные валютные депозиты выросли на 2.9% (-32% с начала года), розничные валютные депозиты увеличились на 7.4% (-5.3% с начала года). Тенговые депозиты в экономике за месяц сократились на 5.1% (+5.5% с начала года). Корпоративные депозиты в тенге в июне уменьшились на 5.9% (+8% с начала года), розничные тенговые депозиты сократились на 4.3% (+2.8% с начала года).

Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс увеличилась с 42.5% в мае до 45.4% в июне (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 35.9% до 38.0% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец июня, с учетом корректировки на курс, 41.6% вкладов в депозитных организациях страны выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).

Объем торгов долларами США на валютном рынке в июне составил $3 931млн (+86% м/м), что выше среднего месячного объема торгов 2018 года ($3 228млн). Нетто продажи долларов США обменными пунктами увеличились в 2.03 раза м/м с $497.5млн. в мае 2019 до $1 010млн в июне, что в 4.3 раз выше результата июня 2018 года. Общий объем покупок долларов США населением за первые 6 месяцев 2019 года на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение объемов изъятой ликвидности второй месяц подряд. В июне валовый объем изъятой ликвидности уменьшился на Т627млрд или на 12.8% до Т4.3трлн, вернувшись к значениям на начало года, что сопоставимо с 31% кредитного портфеля банковской системы и 22% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц сократился на 14.5% (-10.6% с начала года) до Т3.1трлн. Стоит отметить, что сокращение объемов изъятой ликвидности происходит второй месяц подряд – снижение за два месяца составило Т983млрд.

Солидный рост потребительского и жилищного кредитования продолжает компенсировать снижение корпоративных займов. Кредит экономике в июне продемонстрировал рост на 1.2% (-1.4% с начала года) до Т12.9трлн. В секторе кредитования физических лиц продолжается положительная динамика – в июне увеличение на 3.1% м/м (+10% с начала года). Солидную динамику ежемесячного прироста продолжает демонстрировать сегмент потребительского кредитования (+Т108.6млрд, +3% м/м, +10.8% с начала года), а также сегмент кредитования строительства и приобретения жилья (+Т66.5млрд, +4.3% м/м, +13.4% с начала года). Займы юридических лиц в июне снизились на 0.4% м/м (-9.2% с начала года). На конец июня наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 28.5% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 23% на конец 2017 года, 20% на конец 2016 года).

Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 1П2019 года выше на 22% г/г. В июне чистая прибыль банковского сектора составила Т87.2млрд (Т211.6млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т376.7млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 22% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 0.8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов на 17.1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам июня составила 1.2% (0.9% в мае, 1.4% в декабре 2018 года), что продолжает отражать сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на слабые показатели ряда банков в системе.

В июне показатели NIM и NIS увеличились: NIM – до 5.14% (+0,02 пп м/м, 0.0пп с начала года), NIS – до 3.92% (+0.01пп м/м, -0.1пп с начала года).

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Асан Курманбеков
Макроэкономика
Дмитрий Шейкин
Макроэкономика
Станислав Чуев
Директор Департамента
Жансая Кантаева
Долговые инструменты
Заявка на открытие брокерского счета
Откликнуться
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
EngҚазРус