Банки Казахстана в июле 2019 года

Скачать

Июль был отмечен сокращением долларизации розничных депозитов на фоне практически трехкратного снижения объемов продаж валюты обменными пунктами после рекордных показателей предыдущих месяцев. Долларизация корпоративных депозитов, наоборот, выросла. Ситуация в сфере кредитования значительно не изменилась – розничное кредитование продолжает компенсировать сокращение кредитования юридических лиц. Помимо этого, третий месяц подряд наблюдается падение объемов изъятой Нацбанком ликвидности.

Продолжение роста долларизации корпоративных депозитов. Общие депозиты в экономике в июле продемонстрировали сокращение на 1.8% м/м до Т17.6трлн (-5.1% с начала года). Без учета депозитов в НБРК, депозиты в экономике увеличились на 1.04% м/м (-2.6% с начала года). Депозиты физических лиц за июль незначительно увеличились на 0.5% м/м (-0,5% с начала года), корпоративные вклады продемонстрировали снижение на 3.0% м/м (-9.1% с начала года). Корпоративные депозиты в тенге в июле уменьшились на 8.0% (-0,6% с начала года), розничные тенговые депозиты увеличились на 1.8% (+4.7% с начала года). Валютные депозиты за июль увеличились на 9.1% (-12.5% с начала года). Корпоративные валютные депозиты выросли на 20.9% (-17.7% с начала года), розничные валютные депозиты уменьшились на 1.0% (-6.3% с начала года).

Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс сократилась с 45.4% в июне до 44.7% в июле (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 37.9% до 44.6% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец июля, с учетом корректировки на курс, 44.6% вкладов в депозитных организациях страны выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).

Нетто продажи долларов США обменными пунктами упали на 62% м/м с $1млрд. в июне 2019 до $383млн в июле, что на 10% ниже результата июля 2018 года. Общий объем нетто покупок долларов США населением за первые 7 месяцев 2019 года на 196% больше аналогичного периода прошлого года.

Сокращение объемов изъятой ликвидности третий месяц подряд. В июле валовый объем изъятой ликвидности уменьшился на Т361млрд или на 8.4% до Т3.9трлн, что также ниже значения на начало года и сопоставимо с 29% кредитного портфеля банковской системы и 20% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц сократился на 5.2% (-15% с начала года) до Т3трлн. Стоит отметить, что сокращение объемов изъятой ликвидности происходит третий месяц подряд – снижение за три месяца составило Т1.3трлн.

Рост потребительского и жилищного кредитования продолжает компенсировать снижение корпоративных займов. Кредит экономике в июле продемонстрировал рост на 1.1% (-0.3% с начала года) до Т13трлн. В секторе кредитования физических лиц продолжается положительная динамика – в июле увеличение на 3% м/м (+13% с начала года). Солидную динамику ежемесячного прироста продолжает демонстрировать сегмент потребительского кредитования (+Т123млрд, +3.3% м/м, +14.4% с начала года), а также сегмент кредитования строительства и приобретения жилья (+Т47.9млрд, +3% м/м, +16.7% с начала года). Займы юридических лиц в июле снизились на 0.4% м/м (-9.6% с начала года). На конец июля наибольшую долю в ссудном портфеле банков составляют кредиты, выданные населению на потребительские цели – 29% от итого объема кредитов (25% на конец 2018 года, 23% на конец 2017 года, 20% на конец 2016 года).

Без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы за 7М2019 года выше на 21% г/г. В июле чистая прибыль банковского сектора составила Т65.8млрд (Т277.5млрд с начала года). Без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) прибыль банковской системы с начала года составила Т445млрд. В целом без учета Jýsan Bank прибыль банковской системы в 2019 году на 21% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За семь месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 8.4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов на 16.7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам июля составила 1.1% (1.2% в июне, 1.4% в декабре 2018 года), что продолжает отражать сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на слабые показатели ряда банков в системе.

В июле показатели NIM и NIS снизились: NIM – до 4.85% (-0.29 пп м/м, 0.27пп с начала года), NIS – до 3.7% (-0.21пп м/м, -0.31пп с начала года).

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Асан Курманбеков
Макроэкономика
Дмитрий Шейкин
Макроэкономика
Станислав Чуев
Директор Департамента
Жансая Кантаева
Долговые инструменты
Заявка на открытие брокерского счета
Откликнуться
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
EngҚазРус