Ваш Партнер
на рынке капитала!

МСБ Казахстана

Скачать

В течение 2018 года доля МСБ в экономике увеличилась с 25,6% до 28,3%. Доля МСБ в ненефтяном ВВП оказалась примерно на 4пп выше, за год увеличившись с 28,8% до 32,4% от ВВП. Вместе с тем, судя по распространенности теневой экономики, невысокой доли МСБ в экономике, потенциал малого и среднего бизнеса не реализуется в полной мере.

По данным на конец апреля, количество действующих индивидуальных предпринимателей выросло до 856 тысяч, в 2018 году их было 809 тысяч, в 2017 году 747 тысяч. Количество малых предприятий на конец апреля 2019 года достигло 243 тысяч и демонстрирует поступательный рост: 231 тысяча в 2018 году, 209 тысяч в 2017 году. Напротив, количество средних предприятий стоит на месте – 2,6 тысяч с 2017 года. Таким образом, можно констатировать, что набирает все большее распространение мелкий бизнес, в то время как средние предприятия практически не растут, в том числе из-за отсутствия органичного роста малых предприятий.

В связи с ростом количества предпринимателей показатели проникновения малого и среднего бизнеса улучшились в 2018 году: количество ИП на 1 000 жителей работоспособного возраста выросло с 69 до 74, количество малых и средних предприятий на 1 000 жителей (без учета ИП) увеличилось на 10% до 22. В сравнении с другими странами, проникновение МСБ в Казахстане как минимум в два раза ниже чем в Европе, и даже ниже, чем в России. Наибольшее развитие МСБ наблюдается в гг. Нур-Султан и Алматы, где доля МСБ в валовом региональном продукте равна 55% и 40%, соответственно. По регионам аналогичные показатели достаточно скромные – в среднем лишь 22%. По доле занятых в МСБ среди регионов также лидирует гг. Нур-Султан и Алматы с долей занятых в малом и среднем бизнесе в 68% и 62%, соответственно. С такими значениями данные города вполне соответствуют уровню развитых стран, тогда как в регионах доля занятых в МСБ менее трети.

В силу сервисной направленности деятельности малого и среднего бизнеса, высокая доля выпуска продукции и услуг МСБ приходится на торговлю, занимающую почти 25%-ю долю в общем объеме, на втором месте следует строительство с долей в 17%, далее сельское хозяйство с 8%. При этом доли данных отраслей в ВВП соответствуют 16%, 5% и 4%, соответственно, что говорит о высокой активности МСБ в данных отраслях.

Инвестиции в разбивке по размеру бизнеса в 2018 году показали рост на 9,7% по малым предприятиям, на 30,3% по крупным, по средним предприятиям произошло падение на 20%. Продолжение сокращения инвестиций средних предприятий ставит под вопрос их существование в будущем и может привести к тому, что данный формат бизнеса (100-250 человек) просто растворится среди малого бизнеса (<100 человек). Начальный этап развития МСБ ведет к тому, что он в основном инвестирует в капитальное строительство (68%), а в машины и оборудование только 25%, когда для сравнения во Франции и Италии 60% и более от всех инвестиций МСБ направлены в машины и оборудование и менее 30% – в строительство.

В кредитном портфеле банков на сегмент МСБ приходится почти треть от всех кредитов, в то же время имеет место тенденция сокращения портфеля кредитов МСБ по отношению к ВВП почти на 40% с 2016 года до 6,7% от ВВП. Вызывает озабоченность, что почти половина всех плохих кредитов банков приходится на кредиты МСБ. Сочетание сокращающегося портфеля МСБ вместе с ростом просроченных займов может привести к ужесточению условий доступа к банковскому кредитам и ухудшению условий ведения бизнеса.

Количество занятых в МСБ по итогам 2018 года вышло на новый рубеж в 3,3 млн человек и увеличилось с 3,1 млн в 2016-2017 годах после сокращения с уровня 3,2 млн в 2015 году. В структуре занятых доли равномерно распределены по 40% между ИП и малыми предприятиями (по 1,3 млн человек), 11% приходится на средние предприятия (365 тысяч) и оставшиеся 9% – на крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) (281 тысяча).

В 2018 году производительность труда в малом бизнесе, по нашей оценке, выросла на 13,5%, до эквивалента $13.5 тысяч на одного работника, повторяя высокий рост выпуска и зарплат. В средних предприятиях производительность труда выросла более существенно на 23,3% до эквивалента $26 тысяч на одного работника. В то же время, высокий рост носит восстановительный характер после падения в 2015-2016 годах и не является устойчивым. В добавок, зарплаты занятых в малых предприятиях не включаются в расчет среднемесячной заработной платы, что по-видимому отражает невысокую достоверность данных и их более низкий уровень в сравнении со средней зарплатой по стране, которая могла бы заметно снизиться в случае включения в ее расчет зарплат сектора малого бизнеса.

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Асан Курманбеков
Макроэкономика
Дмитрий Шейкин
Макроэкономика
Станислав Чуев
Директор Департамента
Жансая Кантаева
Долговые инструменты
Алтынай Ибраимова
Долевые инструменты
Заявка на открытие брокерского счета
Откликнуться
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
EngҚазРус